Das Bitcoin-Mining- und KI-Infrastrukturunternehmen Ionic Digital hat am Montag einen Antrag auf Börsengang im Wege einer Direktnotierung gestellt.
Das Unternehmen wurde im Januar 2024 gegründet, um die Kryptowährungs-Mining-Vermögenswerte von Celsius Mining, einer Tochtergesellschaft von Celsius, zu erwerben, die im November 2023 die Genehmigung des US-Insolvenzgerichts für eine Umstrukturierung erhalten hatte.
Ein Direct Listing ermöglicht es einem Unternehmen, seine bestehenden Aktien ohne eine garantierte Emission an einer Börse zu notieren. Es werden keine neuen Aktien geschaffen, und Insider können ihre Bestände sofort verkaufen.
Die eingetragenen Aktionäre von Ionic planen, im Rahmen der Notierung bis zu 10,8 Millionen Stammaktien zu verkaufen.
Im Rahmen der Umstrukturierung von Celsius gab Ionic rund 37 Millionen Aktien der Klasse a an die Gläubiger von Celsius aus und machte sie damit zu Aktionären des neuen Unternehmens.
Das in New Jersey ansässige Unternehmen Celsius beantragte im Juli 2022 Schutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts (Chapter 11) v , einen Monat nachdem es die Kundenkonten eingefroren hatte, um Abhebungen zu verhindern. Es ist einer von mehreren Krypto-Kreditgebern, die nach dem rasanten Wachstum der Branche während der COVID-19-Pandemie in Konkurs gingen.
Letzte Woche nahm Ionic in einer Finanzierungsrunde unter der Führung der neuen Investoren Attestor, Oaktree Capital Management und Sachem Head Capital Management 400 Millionen US-Dollar bei einer Pre-Money-Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar ein.
Ionic plant, seine Aktien an der Nasdaq unter dem Symbol „IOND“ zu notieren. J.P. Morgan, Jefferies und BTIG fungieren als Finanzberater für den Börsengang.