- von Ashwin Manikandan

Indiens Versicherungsaufsichtsbehörde strebt eine Reform der Vergütung von Vertriebspartnern an, um Fehlverkäufe einzudämmen, und plant, vorzuschlagen, dass Provisionen über die gesamte Laufzeit einer Police ausgezahlt werden statt in Form hoher Vorauszahlungen, wie zwei Insider angaben.

Die Neuregelung ist Teil einer umfassenden Überprüfung durch die indische Versicherungsaufsichts- und Entwicklungsbehörde (Insurance Regulatory and Development Authority of India, (, IRDAI,) und zielt zudem darauf ab, die hohen Vertriebskosten in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Versicherungsmärkte zu senken, so die Insider, die über die Gespräche zwischen der Aufsichtsbehörde und der Branche informiert sind.

„Ein Rahmenentwurf steht kurz bevor und könnte innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen in Umlauf gebracht werden“, sagte eine der Insider, die anonym bleiben wollte, da es sich um vertrauliche Gespräche handelte.

Durch die Staffelung der Provisionszahlungen würde Indien mit wichtigen globalen Märkten wie den USA, Großbritannien und Europa gleichziehen.

Über den geplanten Vorschlag, von hohen Vorauszahlungen zugunsten einer Provisionszahlung über die gesamte Laufzeit einer Police überzugehen, wurde bisher noch nicht berichtet.

Die IRDAI reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Der Vorsitzende der Aufsichtsbehörde, Ajay Seth, erklärte letzte Woche, man arbeite an einem Konsultationspapier zur Vertriebsreform, das bis Ende Juli veröffentlicht werden könnte.

EINE BRANCHE, DIE REIF FÜR REFORMEN IST

Die indischen Behörden sind bestrebt, die Versicherungsbranche des Landes zu reformieren.

Es gab Bedenken, dass hohe Vorabprovisionen Vertriebspartner dazu verleiten, das Verkaufsvolumen über die Eignung für den Kunden zu stellen, was zu Fehlverkäufen führt und dazu, dass Kunden häufig zum Abschluss von Verträgen gedrängt werden.

Vertriebsmitarbeiter können bei einigen Lebens- und Krankenversicherungsprodukten Provisionen von bis zu 40 Prozent der Prämien verdienen, sagen Führungskräfte der Branche, wobei ein erheblicher Teil davon im Voraus gezahlt wird.

Indien ist einer der größten Märkte Asiens mit Bruttoprämieneinnahmen von jährlich über 11,9 Billionen Rupien (125 Milliarden US-Dollar). Die Versicherungsdurchdringung – gemessen an der Gesamtsumme der in einem Jahr gezeichneten Versicherungsprämien – betrug im Jahr 2024 jedoch nur 3,7 Prozent des BIP. Im Vergleich dazu liegt der weltweite Durchschnitt nach einer Schätzung der Allianz bei 7,2 Prozent.

Die Regierung senkte im vergangenen Jahr die Steuer auf individuelle Kranken- und Lebensversicherungsprämien von 18 Prozent auf 0 Prozent, um die Policen erschwinglicher zu machen. Außerdem öffnete sie den Sektor zu 100 Prozent für ausländische Direktinvestitionen, was zu einem weiteren Anstieg des Interesses ausländischer Unternehmen führte.

NEUES PREISMODELL IN DER DISKUSSION

Die Aufsichtsbehörde erwägt zudem, Provisionen an ein Preismodell zu koppeln, das den Aufwand für den Verkauf und die Betreuung einer Police berücksichtigt, so die Insider. Das derzeitige System stützt sich weitgehend auf eine feste Provision, die zwischen einem Versicherer und einem Vertriebspartner vereinbart wird.

Das in Betracht gezogene Modell könnte Vertreter, die Kunden durch persönliche Beratung, das Ausfüllen von Unterlagen und die Bearbeitung von Schadensfällen unterstützen, mit einer höheren Provision belohnen als beispielsweise eine Bank, die Policen als Zusatzprodukt an Kunden verkauft.

Die Provisionen könnten zudem je nach Produkt, Vertragsdauer und Komplexität begrenzt werden, so die Insider.

Die Offenlegungspflichten für Vertreter, Makler und andere Vertriebspartner dürften ebenfalls verschärft werden, was zu mehr Transparenz bei den Provisions- und Vergütungsstrukturen führen würde, so die Insider.

In Indien gibt es mehr als 60 Versicherer. Zu den großen inländischen Lebensversicherern zählen die staatliche Life Insurance Corp of India NSE:LICI, ICICI Prudential NSE:ICICIPRULI und HDFC Life NSE:HDFCLIFE, während ICICI Lombard NSE:ICICIGI und Bajaj General Insurance zu den führenden Anbietern im Bereich der Nichtlebensversicherung gehören.

Zu den ausländischen Unternehmen zählen Prudential LSE:PRU, Sun Life Financial TSX:SLF und AIG NYSE:AIG.

(1 US-Dollar = 95,3900 indische Rupien)