- von Bhanvi Satija und Marleen Kaesebier

Der Schweizer Pharma- und Diagnostikriese Roche (ROG.S) hat am Montag seinen lang erwarteten Gensequenzer „Axelios“ auf den Markt gebracht, um die Führungsposition des US-Unternehmens Illumina NASDAQ:ILMN im Bereich der Next-Generation-Sequenzierung herauszufordern.

Die Markteinführung von Roche beschränkt sich auf akademische und forschungsorientierte Einrichtungen und erfolgt mehr als ein Jahrzehnt nach dem gescheiterten feindlichen Übernahmeangebot des Konzerns in Höhe von 6,8 Milliarden Dollar zur Übernahme von Illumina.

Die Axelios-Plattform ist darauf ausgelegt, DNA in großem Maßstab schnell zu lesen und zu analysieren, und unterstützt Anwendungen von der Krankheitsforschung bis zur Arzneimittelentwicklung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sequenzierungssystemen mit kurzen Leselängen wandelt Axelios DNA oder Ribonukleinsäure (RNA) in längere Moleküle um, die leichter zu lesen sind, und leitet diese anschließend durch winzige Poren auf einem wiederverwendbaren Chip, um genetische Daten zu generieren, die nahezu in Echtzeit analysiert werden können.

SCHRITTWEISER AUSBAU DES MARKTANTEILS

Analysten gehen davon aus, dass der Markteintritt von Roche eher einen schrittweisen Ausbau des Marktanteils als eine rasche Umwälzung der Branche bedeuten wird, deren Bewertung auf etwa 7,3 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Illumina bleibt der klare Marktführer; Schätzungen zufolge liegt sein Anteil an NGS-Systemen bei rund 70 Prozent.

Roche gab bekannt, im ersten Jahr etwa 100 Geräte verkaufen zu wollen – ein Ziel, das den Grundstein für ein zukünftiges Blockbuster-Geschäft legen soll, das langfristig einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde Schweizer Franken (1,1 Milliarden US-Dollar) generieren wird.

Vontobel-Analyst Stefan Schneider erklärte gegenüber Reuters im Vorfeld der Markteinführung, dass das Ziel angesichts der kommerziellen Größe von Roche mit „hoher Sicherheit“ erreichbar sei, wies jedoch darauf hin, dass die Markteinführung von Diagnostika aufgrund institutioneller Ausschreibungsverfahren in der Regel langsamer voranschreite als die von Arzneimitteln.

Die NovaSeq-X-Geräte von Illumina, die für ähnliche groß angelegte Sequenzierungsaufgaben ausgelegt sind, kosten zwischen rund 985.000 und 1,25 Millionen US-Dollar, während das Axelios-Gerät von Roche in den Vereinigten Staaten mit 750.000 US-Dollar preislich wettbewerbsfähig ist.

Analysten weisen darauf hin, dass der Anschaffungspreis des Geräts gegenüber den laufenden Kosten für den Betrieb – wie beispielsweise chemische Reagenzien – zweitrangig ist, da sich diese über die Lebensdauer des Geräts auf Millionen von Dollar summieren können.

Das Unternehmen hat für die Datenanalyse Partnerschaften mit 10x Genomics NASDAQ:TXG und Google NASDAQ:GOOG DeepVariant geschlossen, unterstützt durch eine frühzeitige Plattformvalidierung durch Broad Clinical Labs und die Hartwig Medical Foundation, um die Einführung zu erleichtern.