- von Nell Mackenzie und Gregor Stuart Hunter

Die weltweiten Aktienkurse legten am Freitag zu, nachdem ein verhaltener US-Arbeitsmarktbericht die Erwartungen einer baldigen Zinserhöhung durch die Federal Reserve gedämpft hatte und regionale Konjunkturindikatoren auf ein Wirtschaftswachstum im Juni hindeuteten.

Der breiteste europäische Index erreichte am Freitag ein Rekordhoch und steuerte auf seinen größten Wochengewinn seit über einem Monat zu.

Der paneuropäische STOXX 600 TVC:SXXP erreichte 651,77 Punkte, bevor er sich bei stabilen 648,74 Punkten einpendelte. Der deutsche DAX-Index XETR:DAX stieg um 0,1 Prozent, während der französische EURONEXT:PX1 und der britische CURRENCYCOM:UK100 an diesem Tag leicht nachgaben.

Der breit gefasste Weltaktienindex von MSCI EURONEXT:IACWI stieg um 0,4 Prozent.

„Der europäische Stoxx 600 beendete die Woche mit einem Paukenschlag, da die Anleger Aktien aus den Bereichen Versorger, Industrie und Grundstoffe reißend kauften“, erklärte Dan Coatsworth von der Anlageplattform AJ Bell in einer Mitteilung.

„Auch wenn diese Entwicklungen auf eine optimistischere Stimmung unter den Anlegern hindeuten, ist es wichtig, die US-Technologieaktien weiterhin im Auge zu behalten, da viele von ihnen gerade an Schwung verlieren“, fügte er hinzu.

Der südkoreanische Kospi KRX:KOSPI schwankte zwischen Gewinnen und Verlusten, bevor er rund 6 Prozent höher schloss, da Käufer sich auf die angeschlagenen Aktien von Chipherstellern stürzten.

Die am Freitag veröffentlichten Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) deuteten auf eine verstärkte Konjunktur in ganz Asien hin.

Japans Dienstleistungssektor kehrte im Juni in den Wachstumsbereich zurück, nachdem er im Vormonat ins Stocken geraten war. Chinas Dienstleistungsaktivität wuchs etwas langsamer, doch die Auslandsnachfrage stieg so schnell wie seit 20 Monaten nicht mehr.

„Die PMIs sind gemessen an den jüngsten Standards weiterhin solide und deuten nach wie vor auf eine stärkere wirtschaftliche Dynamik im gesamten zweiten Quartal hin“, kommentierten Analysten von Capital Economics die chinesischen Daten.

ABKÜHLUNG AUF DEM US-ARBEITSMARKT

Das Beschäftigungswachstum in den USA verlangsamte sich im Juni deutlich, und die Beschäftigungszuwächse der beiden Vormonate wurden laut den am Donnerstag veröffentlichten Daten nach unten korrigiert, was auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes hindeutet.

Die Arbeitslosenquote sank im vergangenen Monat von 4,3 Prozent im Mai auf 4,2 Prozent, da Arbeitnehmer aus dem Erwerbsleben ausschieden, wodurch die Erwerbsquote auf den niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren sank.

Die verhaltenen Arbeitsmarktdaten dämpften die Erwartungen der Händler hinsichtlich einer bevorstehenden Zinserhöhung und erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen bis Oktober unverändert belassen wird.

Fed-Funds-Futures preisen laut dem FedWatch-Tool der CME Group eine implizite Wahrscheinlichkeit von 46,8 Prozent ein, dass die US-Notenbank die Zinsen bei ihrer Sitzung vom 15. bis 16. September unverändert belassen wird, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 35,8 Prozent am Vortag.

Die Inflation gab weiterhin Anlass zur Sorge.

„Unser größtes erwartetes Risiko in diesem Jahr, noch vor dem Iran-Krieg, war der Schiffsverkehr“, sagte James Rossiter, Leiter der Abteilung für globale Wirtschaft bei TD Securities.

„Aufgrund der Sperrung der Straße von Hormus wurden Schiffe weltweit umgeleitet, was zu einer geringeren Transportkapazität auf globaler Ebene geführt hat“, erklärte er Reuters in einem Telefonat und wies darauf hin, dass sich die preislichen Auswirkungen davon nach wie vor auf die Weltwirtschaft auswirkten.

Die US-Futures zeigten sich weiterhin lebhaft: Die S&P-500- und Nasdaq-Futures (/ESc1), (/NQc1) legten um 0,3 Prozent bzw. 1 Prozent zu. Der US-Markt bleibt am Freitag anlässlich des Unabhängigkeitstags geschlossen.

Gegenüber dem Yen FX_IDC:USDJPY hielt sich der US-Dollar stabil bei rund 161, wobei der Greenback seine früheren Gewinne wieder abgab, da die Marktliquidität durch den Feiertag geschwächt war und die Händler weiterhin auf mögliche Interventionen achteten.

Die japanische Währung zeigte sich diese Woche unruhig, nachdem Reuters am Donnerstag berichtet hatte, dass die Behörden möglicherweise einen neuen Ansatz für ihre Markteingriffe gewählt hätten.

Der US-Dollar-Index TVC:DXY, der die Stärke des Greenback gegenüber einem Korb aus sechs Währungen misst, gab um 0,3 Prozent auf 100,71 nach.

Bei den Rohstoffen stabilisierten sich die Brent-Rohöl-Futures ICEEUR:BRN1! bei 71,80 US-Dollar. Gold TVC:GOLD legte um 1,3 Prozent auf 4.176 US-Dollar zu.

Bei den Kryptowährungen legte Bitcoin BITSTAMP:BTCUSD um 0,1 Prozent auf 61.604,53 US-Dollar zu.