Tras la corrección del viernes, la sesión de este lunes podría servir para que los índices alcanzara cotas relevantes y nuevos máximos históricos a cierre en el caso del Dow Jones, si se mantienen los datos de la apertura. En concreto, este lunes el Dow Jones abre con alzas del 0,42% en los 52.093,79 puntos (su máximo histórico a cierre está en los 51.999,67 puntos del pasado 16 de junio), el S&P 500 gana un 0,63% en los 7.400,61 puntos y el Nasdaq Composite repunta un 1,20% hasta los 25.601,29 puntos.
Todo ello tras un viernes pasado en el que el cayó un 0,27% hasta los 7.337,68 puntos, el Nasdaq retrocedió un 0,48% hasta 25.236,88 unidades y el bajó un 0,23% hasta 51.794,84 puntos.
La rotación sigue dominando el sentimiento inversor, pero la clave del tono de fondo vuelve a estar en la combinación de riesgos geopolíticos, política monetaria y ajuste de valoraciones. En el frente internacional, los inversores han rebajado la sensibilidad al conflicto en Oriente Próximo, especialmente en torno a Irán, que sigue siendo el principal foco de tensión. Y es que Estados Unidos e Irán acordaron el domingo cesar las hostilidades y permitir que los buques mercantes transiten libremente por el estrecho de Ormuz, tras un fin de semana de intercambios militares que amenazaron con descarrilar las negociaciones destinadas a poner fin a su conflicto.
Este menor nerviosismo geopolítico convive con el ajuste en tecnología. Los semiconductores continúan liderando las ventas, con especial presión sobre ON Semiconductor, en un movimiento de toma de beneficios tras un fuerte ciclo alcista. La excepción sigue siendo el segmento de memoria, impulsado por Micron Technology, que mantiene el interés del mercado dentro del relato de la IA, ahora más selectivo y menos homogéneo que en meses anteriores.
En paralelo, el foco macro de esta semana se desplaza hacia una semana clave para la política monetaria. El foro del BCE en Sintra reunirá a las principales autoridades económicas, con la intervención de Christine Lagarde y la presencia del responsable de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en busca de nuevas señales sobre tipos de interés. Además, en EEUU, la atención del mercado se concentrará además en los datos de empleo, con previsiones de 114.000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de paro estable en el 4,3%.
Noticias empresariales
El gigante estadounidense anunció su intención de separar su negocio de estudios y broadcast de sus operaciones de banda ancha y tecnología, creando dos compañías independientes que cotizarán en bolsa. El estudio estadounidense NBCUniversal (NBCU), el servicio de streaming Peacock y la operadora europea de TV paga Sky conformarán una de las partes del negocio como una NBCU independiente, mientras que las operaciones de banda ancha y servicios inalámbricos de la compañía en Estados Unidos formarán la otra bajo la marca Comcast. La operación se realizará como una escisión libre de impuestos de NBCU y Sky y, tras su finalización, los accionistas de Comcast tendrán acciones tanto en Comcast como en NBCUniversal.
SpaceX ingresará al índice Nasdaq 100 el 7 de julio de 2026 mediante una nueva regla de inclusión acelerada, lo que obligará a los fondos indexados a inyectar unos 4.300 millones de dólares en la compañía de Elon Musk. Al mismo tiempo, Bloomberg ha revelado que la firma negocia una alianza estratégica de telefonía móvil con Charter Communications; este acuerdo permitirá combinar la red satelital de Starlink con la infraestructura terrestre de Charter para ofrecer un servicio celular híbrido en Estados Unidos capaz de competir contra AT&T y Verizon.
Honeywell Aerospace comienza a cotizar hoy como empresa independiente cotizada en el Nasdaq Stock Market tras su separación de Honeywell Intl. A nivel de índices, Honeywell Aerospace se incorpora al índice S&P 500 en sustitución de Conagra Brands. Hoy también Honeywell Aerospace sustituirá a Honeywell International en el S&P 100, lo que refleja su valor independiente tras la escisión y puede atraer más la atención de los inversores hacia su crecimiento futuro.
Apple presiona al gobierno estadounidense para aprobar la compra de chips de memoria a la empresa china CXMT con el objetivo de mitigar el encarecimiento de componentes provocado por la alta demanda de inteligencia artificial, según el Financial Times. Ante el desabastecimiento de proveedores tradicionales, la tecnológica busca garantías del Departamento de Comercio para incorporar a CXMT, señalada por presuntos vínculos militares, a su cadena de suministro.
Google ha limitado el uso de sus modelos Gemini por parte de Meta debido a la escasez de capacidad en sus centros de datos para satisfacer la alta demanda, según Financial Times. Esta restricción ha provocado retrasos en los proyectos de IA de Meta y ha obligado a la compañía a optimizar su consumo de "tokens".
Williams Companies está ultimando la adquisición de su rival Momentum Midstream por unos 5.500 millones de dólares para expandir significativamente su red de gasoductos, según informó Bloomberg. La operación, negociada con la firma de capital privado EnCap Flatrock Midstream, aumentará la capacidad de Williams para transportar gas natural desde los yacimientos de Haynesville (Texas y Luisiana) hasta las terminales de exportación de la Costa del Golfo, buscando capitalizar el auge mundial del gas natural licuado (GNL).
Samsung Electronics y SK Hynix preparan una inversión masiva combinada de hasta 1,3 billones de dólares durante los próximos diez años. Coordinada junto al gobierno de Corea del Sur como parte de una estrategia nacional de supervivencia en la era de la IA, esta colosal inyección de capital se destinará a la construcción de cuatro grandes fábricas de semiconductores avanzados y al despliegue de centros de datos de alto rendimiento
Firmus Technologies ha firmado una alianza de ocho años con Nvidia para desplegar 170.000 GPUs y construir un centro de datos de 360 MW en Indonesia, operando bajo un modelo de ingresos compartidos. La startup australiana, valorada en 5.500 millones de dólares tras recibir inversión de Nvidia, proyecta una facturación de 30.000 millones de dólares gracias a este acuerdo.
Por otro lado, S&P ha confirmado la calificación crediticia AA+ de Estados Unidos, aludiendo a la resiliencia económica del país.
Otros mercados
Los precios del petróleo avanzan este lunes ante la incertidumbre sobre la continuidad del acuerdo de paz, que había reducido las tensiones y las expectativas sobre la oferta. El Brent sube un 1,05% hasta los 73,36 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) gana un 1,36% hasta los 70,17 dólares. Los mercados mantienen la cautela ante la evolución de las negociaciones y el impacto que pueda tener sobre el suministro de crudo.
El Oro retrocede este lunes un 0,80%, hasta los 4.063,40 dólares por onza, lastrado por la expectativa de nuevas subidas de tipos de interés en Estados Unidos y el aumento del petróleo tras la tensión entre EEUU e Irán.
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantenía firme este lunes y apunta a cerrar su mejor mes en casi un año, impulsado por la tensión en el golfo Pérsico, la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la demanda de activos refugio. Frente al billete verde, el Euro hoy gana un 0,15% en 1,1401 dólares, aunque acumula una caída mensual del 2,4% tras marcar la semana pasada mínimos de 13 meses frente a la divisa estadounidense.
En el terreno de la renta fija, la rentabilidad del bono Estados Unidos 10 años sube hasta el 4,377%.