Ionic Digital, empresa dedicada a la minería de bitcoins y a las infraestructuras de inteligencia artificial, presentó el lunes una solicitud para salir a bolsa mediante una cotización directa.
La empresa se constituyó en enero de 2024 para adquirir los activos de minería de criptomonedas de Celsius Mining, una filial de Celsius, que recibió la aprobación del tribunal de quiebras de EEUU para una reestructuración en noviembre de 2023.
Una cotización directa permite a una empresa cotizar sus acciones existentes en una bolsa sin necesidad de una oferta pública de venta. No se crean nuevas acciones y los accionistas con información privilegiada pueden vender sus participaciones de forma inmediata.
Los accionistas registrados de Ionic tienen previsto vender hasta 10,8 millones de acciones ordinarias en la cotización.
Como parte de la reorganización de Celsius, Ionic emitió unos 37 millones de acciones de Clase A a los acreedores de Celsius, convirtiéndolos en accionistas de la nueva empresa.
Celsius, con sede en Nueva Jersey, se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras en julio de 2022, un mes después de congelar las cuentas de sus clientes para impedir las retiradas de fondos. Es una de las varias entidades de crédito de criptomonedas que han quebrado tras el rápido crecimiento del sector durante la pandemia de COVID-19.
La semana pasada, Ionic recaudó 400 millones de dólares con una valoración previa a la inversión de 2 000 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por los nuevos inversores Attestor, Oaktree Capital Management y Sachem Head Capital Management.
Ionic tiene previsto cotizar en el Nasdaq con el símbolo «IOND». J.P. Morgan, Jefferies y BTIG son los asesores financieros de la salida a bolsa.