LY Corp (filiale de SoftBank) TSE:4689 et Bain Capital ont une nouvelle fois relevé leur offre sur Kakaku.com TSE:2371, valorisant l'opérateur japonais de sites de comparaison de prix à 670 milliards de yens (4,12 milliards de dollars) et creusant ainsi leur avance sur l'offre concurrente de la société suédoise EQT OMXSTO:EQT.
Dans l’offre juridiquement contraignante annoncée mercredi en fin de journée, LY et Bain ont déclaré qu’ils porteraient leur offre sur l’ensemble des actions en circulation de Kakaku.com à 3.384 yens par action, contre 3.232 yens proposés en mai.
Ils ont précisé que l’offre passerait à 3.500 yens par action si KDDI Corp TSE:9433, l’un des principaux actionnaires de Kakaku.com, acceptait de soutenir cette offre.
À la lumière de cette nouvelle proposition, Kakaku.com a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il chercherait à engager des discussions avec EQT au sujet de son prix d’offre, actuellement fixé à 3.000 yens, tout en maintenant son soutien à l’offre de la société d’investissement suédoise.
Elle a retiré sa recommandation aux actionnaires de soutenir cette offre, adoptant une position “neutre”, et a ajouté qu’elle engagerait des discussions avec les deux soumissionnaires.
(1 $ = 162,4900 yens)