Ionic Digital, società specializzata nel mining di Bitcoin e nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, ha presentato lunedì la richiesta di quotazione in borsa tramite un’operazione di quotazione diretta.
La società è stata costituita nel gennaio 2024 per acquisire le attività di mining di criptovalute di Celsius Mining, una controllata di Celsius, che nel novembre 2023 ha ottenuto l’approvazione del tribunale fallimentare statunitense per una ristrutturazione.
Una quotazione diretta consente a una società di quotare le proprie azioni esistenti in borsa senza un'offerta sottoscritta. Non vengono emesse nuove azioni e gli azionisti interni possono vendere immediatamente le proprie partecipazioni.
Gli azionisti registrati di Ionic intendono vendere fino a 10,8 milioni di azioni ordinarie in occasione della quotazione.
Nell’ambito della riorganizzazione di Celsius, Ionic ha emesso circa 37 milioni di azioni di Classe A a favore dei creditori di Celsius, trasformandoli in azionisti della nuova società.
Celsius, con sede nel New Jersey, ha presentato istanza di protezione ai sensi del Capitolo 11 nel luglio 2022, un mese dopo aver congelato i conti dei clienti per impedire i prelievi. È uno dei numerosi istituti di credito nel settore delle criptovalute ad essere falliti a seguito della rapida crescita del settore durante la pandemia di Covid-19.
La scorsa settimana, Ionic ha raccolto 400 milioni di dollari con una valutazione pre-money di 2 miliardi di dollari in un round di finanziamento guidato dai nuovi investitori Attestor, Oaktree Capital Management e Sachem Head Capital Management.
Ionic prevede di quotare le proprie azioni sul Nasdaq con il simbolo "IOND". J.P.Morgan, Jefferies e BTIG sono i consulenti finanziari per la quotazione.