시장의 이목이 쏠렸던 6월 고용 보고서에서 2일(현지시간) 취업자 수 증가 규모가 예상보다 훨씬 적게 나타나면서 달러가 급락한 반면, 트레이더들이 일본 당국의 개입 가능성에 대비하는 가운데 엔화는 급등했다.

미국의 6월 비농업부문 취업자 수는 5만7,000개 증가했는데 이는 로이터 전망치 11만 개 증가에 미치지 못하는 수치다. 실업률은 4.3%에서 4.2%로 떨어졌다.

시장은 연방준비제도의 정책에 대한 전망을 재빨리 재평가했다. 연방기금금리선물 트레이더들은 현재 9월까지 금리 인상 가능성을 54%로 보고 있는데, 이는 고용 보고서 발표 전 67%에서 하락한 수치다.

CIBC 캐피털 마켓의 외환 전략 책임자인 사라 잉은 “예상보다 부진한 수치이지만, 상당 부분은 여가 및 접객업 부문이었다. 이는 다른 어떤 요인보다 계절적 요인에 더 크게 기인한 것으로 보이며, 따라서 크게 우려할 만한 수준은 아니다”라고 말했다.

달러 지수 TVC:DXY 는 0.56% 하락한 100.83을 기록했다. 앞서 6월18일 이후 최저치인 100.55까지 떨어졌으며, 4월30일 이후 가장 큰 일일 하락폭을 기록했다.

유로화 FX:EURUSD 는 0.52% 상승한 1.1435달러를 기록했으며, 장중 6월22일 이후 최고치인 1.1472달러까지 올랐다.

사라 잉은 “노동시장 지표가 계속해서 기대에 미치지 못하는 모습을 보이지 않는 한, 여전히 AI 관련 이야기가 자금 흐름의 상당 부분을 주도하고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

◆ 엔화 급등

이날 트레이더들이 일본 재무성의 외환 개입 전략 변화를 평가하고 도쿄 당국이 이미 조치를 취했는지 여부를 추측함에 따라 엔화는 달러 대비 급등했다.

로이터 소식통에 따르면 일본 당국은 환율 개입 가능성을 사전에 예고하던 관행을 버리고, 대신 투기세력들을 압박하고 엔화 약세 베팅 비용을 높이기 위한 보다 표적화된 조치를 시사하고 있다.

당국자들은 또한 트레이더들이 예측할 수 없도록 하기 위한 보다 공격적인 접근 방식의 일환으로, 개입을 촉발할 구체적인 ‘최후선’ 환율 수준에 대한 어떠한 암시도 피하고 있다.

사라 잉은 “지침을 제공하지 않는다면, 일본 재무성은 언제든지 시장에 개입할 수 있다. 따라서 이는 현 상태와 비교했을 때 더 위협적인 상황이라고 생각한다”고 말했다. 이어 “이는 재무성이 엔화 약세에 대응하고 이를 알리는 데 있어 더 공격적인 방식일 뿐"이라고 덧붙였다.

엔화 FX_IDC:USDJPY 는 달러 대비 0.95% 상승한 달러당 161.04엔을 기록했으며, 장중 6월18일 이후 최고치인 160.62엔까지 치솟았다. 이는 4월30일 이후 달러 대비 가장 큰 일일 상승폭이다.

이러한 움직임의 원인은 여전히 불분명하며, 일본 재무성은 논평을 거부했다. 트레이더와 전략가들은 각기 다른 해석을 내놓았는데, 일부는 당국이 시장 환율을 점검했을 것이라고 추측했다. 이는 일반적으로 개입 의지를 시사하는 조치로, 그 자체만으로도 외환 시장을 요동치게 할 수 있다.

싱가포르 RBC 캐피털 마켓의 아시아 매크로 전략가 압바스 케슈바니는 “이것이 개입이었는지 확인하려면 데이터를 기다려야겠지만, 움직임의 시점을 고려할 때 개입이었을 가능성이 높다”고 말했다.

암호화폐 시장에서는 비트코인 BITSTAMP:BTCUSD 이 2.80% 상승한 61,762달러를 기록했다.

고용 지표 부진에 연준 금리 인상 전망이 후퇴하면서 이날 미국 국채 수익률은 장중 고점에서 하락했다.

10년물 수익률은 6월23일 이후 최고치인 4.5051%까지 올랐다가 장 후반 전일 대비 0.4bp 상승한 4.479%를 나타냈다.

30년물 수익률은 6월11일 이후 최고인 4.9976%까지 상승했다가 장 후반 전일 대비 1.5bp 상승한 4.981%를 기록했다.

2년물 수익률은 3.1bp 하락한 4.133%를 기록한 가운데 2년물과 10년물 수익률 간 스프레드는 34.4bp를 나타냈다.

긴 연휴를 앞두고 이날 다우지수는 1% 이상 상승하며 사상 최고 종가를 기록했는데, 이는 예상보다 부진한 미국 고용 지표가 금리 인상 우려를 완화시킨 영향이다. 반면, 반도체 업체 주가가 다시 급락하면서 나스닥지수는 하락했다.

S&P500지수는 이날 보합세를 기록했다. 다우지수는 4주 연속 상승세를 기록하며 2024년 10월 이후 가장 긴 상승 행진을 이어갔다.

미국 시장은 미국 독립기념일 휴일을 맞아 금요일 휴장한다.

미국 비농업 부문 고용 보고서에 따르면 지난달 취업자 수는 5만7,000명 증가했는데, 이는 이코노미스트들이 예상한 11만명 증가에 훨씬 못 미치는 수치다. 실업률은 4.2%로 전망치 4.3%를 약간 하회했다.

이번 고용 보고서는 최근 이어져 온 강력한 고용 증가세에 이은 것이다. CME 페드워치에 따르면, 이 보고서 발표 후 연방준비제도의 금리 인상에 대한 기대감이 낮아졌다.

뉴욕 소재 50파크인베스트먼트의 아담 사한 최고경영자는 이번 고용 보고서가 “인플레이션에 대한 우려가 끝났음을 의미하지는 않는다”며, “단지 단기적으로 연준이 금리를 인상해야 하는 압박을 덜어줄 뿐”이라고 말했다.

애플( NASDAQ:AAPL ) 주가는 4.8% 상승하며 3대 주요 지수 모두를 지지하는 데 기여했다. 닛케이 아시아는 애플이 5종의 새로운 아이폰 모델을 출시할 계획이라고 보도했다.

반면, 반도체 지수( NASDAQ:SOX )는 5.4% 하락하며 이틀 연속 급락세를 보였다. 엔비디아( NASDAQ:NVDA ) 주가는 1.4% 하락했고, 샌디스크( NASDAQ:SNDK )는 14.1% 급락했다.

매사추세츠주 플리머스에 위치한 그라나이트 웰스 매니지먼트의 브루스 자로 이사는 “투자자들이 올해 반도체주가 기록한 강력한 상승세 이후 이익 실현에 나선 것으로 보인다”고 말했다. 반도체 지수는 올해 들어 현재까지 여전히 약 78% 상승한 상태다.

이날 다우지수 DJ:DJI는 1.14% 상승한 52,900.07포인트, S&P500지수 CBOE:SPX는 0.00% 상승한 7,483.24포인트, 나스닥지수 TVC:IXIC는 0.80% 하락한 25,832.67포인트에 각각 마감했다.

이번 주 동안 다우지수는 약 2% 상승했고, S&P500지수는 1.8% 올랐으며, 나스닥지수는 2.1% 상승했다.

전기차 제조사 테슬라( NASDAQ:TSLA )의 주가는 2분기 인도량이 시장 예상치를 상회했음에도 7.5% 하락했다. 테슬라 주가는 실적 발표를 앞두고 이번 주 급등한 바 있다.

한편 유가는 미국 독립기념일 연휴 기간 동안 공급 안정성을 확보하려는 매수세 덕분에 소폭 상승했다.

에게인 캐피털의 파트너인 존 킬더프는 “현재 약간의 숏 커버링이 나타나고 있다”며, “관심이 ‘공급이 얼마나 줄어들 것인가’에서 ‘시장에 얼마나 많은 공급이 유입될 것인가’로 옮겨갔다”고 말했다.

브렌트유 선물 ICEEUR:BRN1! 은 23센트(0.32%) 상승한 배럴당 71.80달러에 마감했다. 미국 서부 텍사스산 경질유(WTI) NYMEX:CL1! 는 11센트(0.16%) 상승한 배럴당 68.69달러로 마감했다.

장중 두 원유 모두 지난 2월 말 미국과 이스라엘의 이란 전쟁이 시작되기 전 이후 최저치를 기록했다.

주간 기준으로 브렌트유는 0.60% 하락했고, WTI는 0.78% 하락했다.

중재국인 카타르는 미국과 이란이 호르무즈 해협을 통한 주요 원유 수송을 차단했던 4개월간의 전쟁을 종식시킬 영구적 평화 협정을 향한 협상에서 진전을 이뤘다고 밝혔다.

카타르 외무부 대변인은 X에 게시한 글을 통해, 이번 회담에서 지난 6월 전쟁을 중단시킨 양해각서(MOU)와 관련된 사안들에 대해 “긍정적인 진전”이 있었다고 밝혔다. 그러나 양측이 지속적인 평화를 향한 진전을 이뤘다는 징후는 아직 보이지 않았다.

카타르 외무부는 이란과 미국 협상단의 다음 회의가 7월9일 이란의 고(故) 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이의 장례 행사가 끝난 후에 열릴 것이라고 덧붙였다.