달러가 29일(현지시간) 하락했으나, 미국 경제 성장에 대한 낙관론과 연방준비제도의 금리 인상 전망, 그리고 자본을 빠른 속도로 유입시키고 있는 미국 주식 시장의 지속적인 AI 주도 호황에 힘입어 13개월 만의 최고치 근처를 유지했다.

달러/엔은 1986년 이후 최고치까지 상승했다.

케빈 워시 신임 연준 의장 체제 하에서 열린 6월 연준 회의에서 더 매파적인 기조가 드러나면서, 정책 입안자들이 연간 목표치인 2%를 훨씬 상회하는 인플레이션을 억제하기 위해 고군분투하는 가운데 트레이더들은 올해 금리 인상에 대한 베팅을 늘리고 있다. 연방기금금리선물 트레이더들은 9월까지 금리 인상 가능성이 64%라고 반영하고 있다.

경제 면에서는 이번 주 미국의 주요 관심사가 목요일에 발표될 6월 고용 보고서가 될 전망이다. 3개월 연속 예상보다 강한 고용 증가세는 연준의 매파적 기조 전환을 뒷받침해 왔다. 그러나 노동 시장의 흐름이 바뀌면 통화 정책 방향에 대해 보다 비둘기파적인 재검토가 이루어질 수도 있다.

배녹번 글로벌 포렉스의 수석 시장 전략가인 마크 챈들러는 “노동 시장 회복세가 가속화된 것으로 보인다”며 “비둘기파가 지적했던 노동 시장 둔화에 대한 우려는 사라진 것으로 보인다”고 말했다.

로이터 사전 조사에서 지난달 취업자 수는 11만 개 증가했고 실업률은 4.3%를 유지했을 것으로 추정됐다.

한편, 미국 연방대법원은 월요일 도널드 트럼프 대통령이 리사 쿡 연준 이사를 해임하는 것을 허용하지 않기로 결정했다. 트럼프 대통령은 이에 대해 자신의 행정부가 쿡 이사가 미국의 복지에 관한 결정을 내리지 못하도록 즉시 조치를 취할 것이라고 밝혔다.

트레이더들은 또한 이란과의 미국-이스라엘 전쟁을 종식시키기 위한 진전 상황에도 주목하고 있다.

한 소식통은 월요일 로이터에, 주말 동안 이어진 보복성 공습으로 인해 위태로운 합의가 무산될 위기에 처한 가운데, 잠정 평화 협정 이행을 위해 노력 중인 이란과 미국의 실무팀이 며칠 내로 도하에서 만날 것으로 예상된다고 전했다.

이날 후반 달러 지수 TVC:DXY 는 0.28% 하락한 101.08을 기록했다. 그러나 이 지수는 이번 달 들어 2.17% 상승했다.

유로화 FX:EURUSD 는 0.39% 상승한 1.1427달러를 기록했다. 그러나 이번 달 들어서는 2% 하락했다.

투자자들은 수요일 유럽중앙은행(ECB)의 연례 포럼에서 워시가 참여하는 주요 정책 패널 토론을 주시하고 있다.

이날 달러/엔 FX_IDC:USDJPY 은 161.97엔까지 상승해 1986년 이후 최고치를 기록했다.

LMAX 그룹의 애널리스트들은 보고서에서 “일본은행이 오랫동안 기다려온 25bp 금리 인상은 미국과의 여전히 큰 금리 차이를 상쇄하는 데 별다른 효과가 없었다. 특히 연방준비제도가 매파적 입장을 고수하고 금리가 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 가능성이 있음을 시사한 이후에는 더욱 그러했다”고 밝혔다.

파운드화 FX:GBPUSD 는 0.42% 상승해 1.3256달러를 기록했다.

영국의 차기 총리인 앤디 번햄은 월요일, ‘건전한’ 성장을 촉진하기 위한 10년 계획의 일환으로 지방에 더 많은 권한을 이양하고 논쟁보다는 협력을 장려함으로써 국가 정치에 급진적인 변화를 가져오겠다고 다짐했다.

투자자들은 파운드화와 영국 국채 시장의 전망에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 재무장관 인선 결과를 주목하고 있다. 번햄은 모든 경제 계획이 “재정 규율을 바탕으로” 수립될 것이며 현행 재정 규칙을 준수할 것이라고 밝혔다.

이날 미국 국채 수익률은 유가를 따라 소폭 상승했다.

기준물인 10년물 수익률은 0.6bp 상승한 4.378%를 기록했다.

2년물은 2.5bp 상승한 4.113%를 기록해 2년물과 10년물 수익률 간 스프레드는 26.1bp를 나타냈다.

미국 증시는 미국과 이란 간의 주말 교전이 누그러지고, 최근 매도세 이후 주요 기술주들이 반등함에 따라 상승세로 마감했으며, 다우지수는 사상 최고 종가를 기록했다.

뉴욕 스파르탄 캐피털 증권의 수석 시장 이코노미스트인 피터 카딜로는 “주말 동안 미국과 이란 간에 적대 행위가 있었음에도 불구하고, 이는 시장에 부정적인 영향을 미치지 않았다”고 말했다.

그는 “시장은 앞으로를 내다보며 머지않아 시작될 실적 발표 시즌을 준비하고 있다”고 덧붙였다.

대부분의 S&P500 기업들은 7월 중순 이후 2분기 실적을 발표할 예정이다.

S&P500 업종 중에서는 통신 서비스 SP:S5TELS 부문이 가장 큰 상승세를 보였다. 미디어 및 케이블 업체 컴캐스트 NASDAQ:CMCSA 의 주가는 NBC유니버설과 스카이를 비과세 분할을 통해 두 개의 독립적인 상장 기업으로 분리할 계획이라고 발표한 후 4.5% 상승했다.

나스닥이 7월7일 신규 상장 기업인 스페이스X( NASDAQ:SPCX )를 나스닥 100 지수에 편입할 것이라고 발표하자, 스페이스X 주가는 7.2% 급등했다. 구글의 모회사인 알파벳( NASDAQ:GOOG )은 다우지수 구성 종목으로 첫 거래를 시작하며 4.8% 상승 마감했다.

이날 다우지수 DJ:DJI는 0.59% 상승한 52,182.74포인트, S&P500지수 CBOE:SPX는 1.18% 상승한 7,440.43포인트, 나스닥지수 TVC:IXIC는 2.07% 상승한 25,820.14포인트에 각각 마감했다.

카딜로는 투자자들이 포트폴리오를 더 좋게 보이게 하기 위해 특정 주식을 매수하는 분기말 ‘윈도우 드레싱’ 현상도 시장 상승에 기여했을 수 있다고 말했다.

이날 정보기술(IT) 지수 SP:S5INFT 는 1.7% 상승했다.

RBC 캐피털 마켓은 견조한 실적과 긍정적인 거시경제 여건을 근거로 S&P500지수의 12개월 목표치를 7,900에서 8,150으로 상향 조정했다.

투자자들은 또한 목요일에 발표될 미국의 고용 보고서를 주목하고 있다.

이날 유가는 미국과 이란 간의 최근 공격들이 양국 간 잠정 평화 합의의 취약성을 여실히 드러낸 가운데 1% 이상 상승하며 마감했으나, 호르무즈 해협을 통한 에너지 수송이 지속적으로 회복될 것이라는 신중한 기대감으로 인해 상승폭은 제한되었다.

주말 동안 이어진 보복성 공격으로 합의가 무산될 위기에 처한 가운데, 잠정 평화 합의 이행을 위해 협력 중인 이란과 미국의 실무팀이 며칠 내로 도하에서 만날 것으로 예상된다고 한 소식통이 월요일 로이터에 전했다.

브렌트 원유 선물 ICEEUR:BRN1! 은 배럴당 1.16달러(1.61%) 상승한 73.15달러, 미국 서부 텍사스산 경질유(WTI) NYMEX:CL1! 는 1.52달러(2.2%) 오른 70.75달러에 각각 마감했다.