달러가 30일(현지시간) 강세를 보이며 엔화 가치는 1986년 이후 최저 수준으로 떨어졌고, 일본 정부가 직접 개입에 나설 가능성이 높아졌다는 전망이 강화됐다.

달러는 한때 162.66엔까지 치솟았고, 거래 후반 0.4% 상승한 162.59엔을 기록했다. 가타야마 사츠키 일본 재무상은 당국이 언제든지 적절히 대응할 준비가 되어 있음을 재차 강조했으나, 더 강력한 발언까지는 하지 않았다.

달러 지수는 이날 0.03% 상승한 101.17을 기록했으며, 2026년 1분기 1.6% 상승에 이어 2분기에는 1.3% 상승을 기록했다.

달러 강세는 엔화에서 가장 극명하게 드러났다. 일본은행의 최근 금리 인상 이후에도 일본의 금리는 미국 금리보다 훨씬 낮은 수준을 유지하고 있어, 달러에 유리한 큰 수익률 격차가 발생하고 있으며, 이는 투자자들이 엔화로 저렴하게 자금을 조달해 수익률이 더 높은 통화에 투자하는 ‘캐리 트레이드’를 지속시키는 요인이 되고 있다.

달러는 2분기 엔화 대비 2.45% 상승했는데, 이는 4분기 연속 상승이자 4년 만에 가장 긴 상승 행진이다.

일본 당국은 4월과 5월에 11.7조 엔(722억 5천만 달러)을 투입해 엔화 가치를 지지하기 위해 개입했으나, 그 효과는 이후 점차 약화됐다.

MUFG의 수석 통화 애널리스트 리 하드먼은 “언젠가 다시 개입할 것으로 보이지만, 4월과 5월의 조치로 추세가 실질적으로 반전되지는 않았기 때문에 당국이 더 주저하게 된 것일 수도 있다”고 말했다.

그는 또 4월과 달리 이번에는 엔화가 사실상 달러 대비로만 약세를 보였다고 지적했다. 유로는 최근 185.7엔을 기록했는데, 이는 역사적 수준에 비해 높은 편이지만 4월의 사상 최고치인 187.95엔보다는 여전히 낮은 수준이다.

코페이의 수석 시장 전략가 칼 샤모타는 “가타야마의 발언은 매수 개입에 앞서 흔히 나타나는 언쟁을 피한 대신, 당국이 언제든지 대응할 준비가 되어 있음을 재차 강조했다”고 말했다.

이로 인해 단기적인 개입 가능성은 낮아질 수 있다. 그럼에도 불구하고 그는 목요일의 고용 보고서와 미국의 유동성이 급감하는 금요일 독립기념일 휴일이 “투기적 숏포지션을 교란시킬” 기회를 제공할 수 있다고 지적했다.

대부분의 미국 시장은 금요일 독립기념일을 맞아 휴장하며, 외환 거래량도 적을 것으로 예상된다.

유로는 0.02% 상승한 1.1422달러로 지난주 기록한 1년 만에 최저치에서 멀지 않은 수준을 가리켰다.

파운드는 0.02% 하락한 1.3256달러를 기록했다.

미국 국채 수익률은 상승했으나, 노동시장 지표가 발표되고 투자자들이 미국과 이란 간의 잠재적 평화 협상 전개 상황을 주시하면서 10년물 국채 수익률은 3개월 연속 월간 상승세를 중단했다.

10년물 국채 수익률은 4bp 상승한 4.414%를 기록했다. 월간 기준으로는 하락했음에도 불구하고, 3분기 연속 상승세를 이어갔다.

2년물 수익률은 2bp 상승한 4.129%를 기록했으며, 2022년 초 이후 가장 긴 4개월 연속 상승세와 2분기 연속 상승세를 기록했다.

S&P 500 지수와 나스닥 지수는 중동 분쟁 속에서도 투자자들이 경제 및 기업 실적 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지함에 따라 2020년 이후 가장 큰 분기 상승률로 6월을 마감했다.

다우 지수는 2022년 이후 가장 큰 분기 상승폭을 기록했다.

각 지수는 이날도 상승 마감했으며, 다우지수는 이틀 연속 사상 최고 종가를 기록했다. S&P 500 섹터 중에서는 기술주가 상승을 주도했고, 반도체주 지수는 이날 3.9% 상승했다.

S&P 500 기업들의 1분기 실적 발표가 호조를 보인 데 이어, 투자자들은 앞으로 몇 주 안에 발표될 2분기 실적을 기대하고 있다.

이날 다우지수는 0.26% 상승한 52,319.20포인트, S&P500지수는 0.79% 상승한 7,499.36포인트, 나스닥지수는 1.52% 상승한 26,213.72포인트에 각각 마감했다.

최근 몇 주간 대형 기술주들의 부진이 시장에 부담을 주었으며, S&P 500 지수와 나스닥 지수는 모두 6월 한 달 동안 하락세를 기록했다.

투자자들은 기술 부문의 높은 밸류에이션과 기술 기업들의 지속적인 스케일AI 투자에 대해 우려해 왔다.

분기 기준으로 다우 지수는 약 13% 상승했고, S&P 500 지수는 14.9%, 나스닥 지수는 21.4% 상승했다.

유가는 큰 변동이 없었지만, 4개월째 이어지고 있는 전쟁 속에서 불안정한 잠정 휴전 상태가 지속되는 가운데 투자자들이 도하에서 열릴 가능성이 있는 미국-이란 회담을 주시하면서 2020년 초 코로나19 팬데믹 이후 가장 큰 월간 및 분기별 하락폭을 기록했다.

브렌트유 선물은 배럴당 23센트(0.3%) 하락한 72.92달러에 마감했으며, 미국 서부 텍사스산 경질유(WTI)는 배럴당 1.25달러(1.8%) 하락한 69.50달러에 마감했다. 8월물 브렌트유 선물은 화요일에 만기되었으며, 배럴당 약 73.31달러에 거래되고 있는 9월물로 대체될 예정이다.

두 원유 선물 가격은 모두 미국과 이스라엘이 이란에 대한 전쟁을 개시하기 전날인 2월27일의 거래 수준에 근접해 있다. 당시 브렌트유는 배럴당 72.48달러, WTI는 67.02달러에 마감했었다.

월간 기준으로 브렌트유는 5월에 약 19% 하락한 데 이어 6월에도 약 21% 하락했다. 이는 코로나19로 인한 수요 급감으로 2020년 3월 사상 최대인 55% 하락을 기록한 이후 가장 큰 월간 하락폭이었다.

브렌트유는 1분기에 94% 급등한 데 이어 2분기에는 약 38% 하락했다. 이는 2020년 1분기에 기록적인 66% 하락을 기록한 이후 가장 큰 분기 하락폭이다. 지난 분기의 94% 상승폭은 1990년 3분기에 선물 가격이 기록적인 142% 급등한 이후 가장 높은 수치였다.

카타르 당국자는 화요일 도하에 도착한 미국 고위 특사들이 이란과 고위급 회담을 갖지 않을 것이라고 밝혔으며, 이는 이란 전쟁을 영구적으로 종식시키고 호르무즈 해협을 완전히 재개방하려는 노력의 진전에 의문을 제기한다. 전쟁 발발 전 전 세계 원유 공급량의 약 20%가 이 해협을 통과했다.

대신 이번 주에는 지역 안보 등 여러 현안에 대한 실무 협상이 진행될 예정이며, 향후 고위급 회담으로 격상될 수 있다고 카타르 외무부 대변인 마제드 알 안사리가 언론 브리핑에서 밝혔다.