Os principais mercados acionários da Europa terminaram em alta na sexta-feira, com o paneuropeu STOXX 600 e o DAX da Alemanha atingindo novos recordes, enquanto investidores receberam com agrado a diminuição das expectativas de altas de juros de curto prazo nos EUA e giraram para setores cíclicos.

O STOXX 600 subiu 0.7% e fechou em recorde após atingir um pico intradiário de 652.35, registrando seu maior ganho semanal desde meados de maio.

O DAX da Alemanha avançou 0.8%, para outro recorde histórico de fechamento.

No Reino Unido, o FTSE 100 subiu 0.2% e fechou em 10,679.03, assegurando ganho semanal, enquanto o FTSE 250 avançou 0.5%.

Ações cíclicas lideram rali europeu

O avanço foi impulsionado pela força dos setores cíclicos, incluindo industriais, financeiros e ações de defesa, à medida que investidores ampliaram o foco além das empresas de tecnologia.

“Então, não apenas os índices europeus estão menos expostos à aposta em IA, como também estão relativamente baratos.”

As ações de defesa subiram 0.7% depois que a Rússia lançou seu ataque mais letal à Ucrânia neste ano, reforçando as expectativas de aumento dos gastos com defesa em toda a Europa.

Bancos, empresas de serviços financeiros e industriais também estiveram entre os maiores desempenhos da semana, à medida que a diminuição das tensões no Oriente Médio apoiou o sentimento de mercado mais amplo.

A Siemens, da Alemanha, avançou 2.6% após a Kepler Cheuvreux elevar a recomendação da ação para "manter" de "reduzir".

Ações ligadas a semicondutores também subiram, com a Aixtron saltando 6%, enquanto Soitec e BE Semiconductor Industries ganharam 5% e 4.2%, respectivamente.

A empresa francesa de benefícios Pluxee subiu 7.8% após reportar uma queda em vendas orgânicas no terceiro trimestre menor do que o esperado.

FTSE sustentado por financeiras, mineradoras e químicas

Em Londres, ações financeiras ajudaram a impulsionar o FTSE 100.

Close Brothers Group disparou 7.9%, enquanto Lion Finance Group e Standard Chartered ganharam 2.8% e 1.5%, respectivamente.

Mineradoras de metais preciosos subiram 1.4% com o fortalecimento do preço do ouro após dados de emprego dos EUA mais fracos do que o esperado terem reduzido as expectativas de alta de juros de curto prazo pelo Federal Reserve.

Ações do setor químico também se destacaram, subindo 2.5%.

A Johnson Matthey subiu 4.9% após receber aprovação regulatória chinesa para a venda de sua divisão Catalyst Technologies para a Honeywell. A empresa afirmou que espera que a transação seja concluída até o final de agosto.

Perspectiva dos bancos centrais permanece no foco

Os mercados continuaram a avaliar as perspectivas de política monetária após dados econômicos dos EUA mais fracos e novos comentários de formuladores de política europeus.

Um relatório de empregos dos EUA mais fraco do que o esperado na quinta-feira reforçou as expectativas de que o Federal Reserve poderia adiar novos aumentos de juros.

Enquanto isso, dados de inflação da zona do euro divulgados no início desta semana mostraram que o crescimento dos preços desacelerou mais do que o esperado em junho.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou que os riscos à inflação e ao crescimento econômico tornaram-se mais equilibrados do que eram há apenas algumas semanas.

Segundo dados da LSEG, os traders agora esperam que o BCE eleve as taxas de juros em um total de 23 pontos-base este ano.

No Reino Unido, a responsável pela política monetária do Bank of England, Catherine Mann, disse que as menores expectativas do mercado para aumentos futuros de juros desde a reunião do Comitê de Política Monetária (Monetary Policy Committee) de junho seriam uma consideração importante antes da decisão de política do banco central no final deste mês.

Os investidores também acompanharam dados econômicos do Reino Unido, que mostraram que as empresas mantiveram expectativas elevadas de preços em junho, apesar da redução dos custos de energia após a desescalada do conflito com o Irã.

Uma pesquisa separada indicou que o setor de serviços britânico contraiu pelo segundo mês consecutivo, registrando seu desempenho mais fraco desde o início de 2023, à medida que os efeitos do conflito continuaram a pesar sobre a atividade empresarial.