Ibovespa destoa de Nova York e cai, enquanto dólar tem leve alta

Por Fabricio de Castro

A suspensão das hostilidades mais recentes entre EUA e Irã dava força aos principais índices de ações em Nova York nesta segunda-feira, mas o Ibovespa se mantinha em queda, com a ação da Cosan entre as maiores perdas, enquanto o dólar tinha alta leve ante o real.

O sinal positivo do dólar no Brasil acompanhava o avanço da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes no exterior, ainda que as variações sejam contidas.

Na renda fixa brasileira, apesar da alta do petróleo e dos rendimentos dos Treasuries, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) cediam, após uma nova pesquisa eleitoral indicar empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pelo Planalto.

Com o jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo marcado para as 14h desta segunda-feira, a liquidez nos mercados locais tende a diminuir durante a tarde.

Veja como estavam os principais mercados financeiros por volta das 13h desta segunda-feira:

CÂMBIO

O dólar opera em leve alta ante o real neste início de tarde de segunda-feira, acompanhando o fortalecimento da moeda norte-americana ante outras divisas de emergentes no exterior, onde Irã e EUA suspenderam as hostilidades recentes.

Após um projétil iraniano atingir um navio de carga no Estreito de Ormuz na quinta-feira, EUA e Irã trocaram ataques e acusações de violação do cessar-fogo provisório nos dias seguintes. No domingo, porém, uma autoridade norte-americana afirmou que os dois países haviam concordado em suspender as hostilidades e retomar as negociações.

Em reação, o dólar o dólar chegou a ceder pela manhã ante algumas divisas de países emergentes, mas neste início de tarde a moeda norte-americana tinha um leve viés positivo ante a lira turca FX_IDC:TRYUSD, o peso colombiano (COPUSD=R), o peso mexicano (MXNUSD=R) e o real, entre outras.

A sessão tende a ter a liquidez afetada pelo jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, às 14h. Neste período, é de se esperar uma diminuição das operações no mercado brasileiro.

Mais cedo, o boletim Focus divulgado pelo Banco Central mostrou que a mediana das projeções dos economistas para o dólar no fim deste ano seguiu em R$5,20. A expectativa para a taxa básica Selic no fim de 2026 seguiu em 14,00% e para o encerramento de 2027 permaneceu em 12,00%.

Atualmente, a Selic está em 14,25% ao ano, bem acima das taxas praticadas em países como EUA e Japão, e este diferencial de juros vinha sendo apontado nos últimos meses como um fator favorável à atração de dólares para o Brasil. Hoje o cenário é um pouco diferente em função da perspectiva de alta de juros nos EUA e nova baixa no Brasil.

. Dólar/Real (BRBY): +0,25%, a R$5,1828 na venda;

. Euro/Dólar FX:EURUSD: +0,37%, a US$1,1423;

. Dólar/Cesta de moedas TVC:DXY: -0,23%, a 101,130.

BOVESPA

O Ibovespa recuava nesta segunda-feira, com as ações da Cosan entre as maiores quedas, após a companhia divulgar que está avaliando potenciais alternativas para sua participação na Rumo.

"O Ibovespa segue indefinido e ainda opera próximo a um suporte importante, dos 167.600 pontos", afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista.

"Abaixo desse patamar, voltará o risco de quedas, com alvos em 161.700 e 156.300 pontos. Para entrar em tendência de alta no curto prazo, o Ibovespa precisará superar a região dos 174.900 pontos."

No exterior, o norte-americano S&P 500 CBOE:SPX avançava, com apoio do setor de tecnologia, tendo ainda no radar o cenário geopolítico.

Irã e Estados Unidos concordaram em suspender recentes hostilidades no Golfo e retomar as negociações sobre a disputa em torno do Estreito de Ormuz, segundo uma autoridade norte-americana, aumentando as esperanças de salvar um acordo de paz provisório.

DESTAQUES

- VALE ON BMFBOVESPA:VALE3 caía mais de 1%, em sessão sem viés único para os preços futuros do minério de ferro na Ásia.

- PETROBRAS PN BMFBOVESPA:PETR3 oscilava perto da estabilidade, mesmo com a alta dos preços do petróleo no mercado internacional.

- ITAÚ UNIBANCO PN BMFBOVESPA:ITUB3 e BRADESCO PN BMFBOVESPA:BBDC3 subiam, enquanto BTG PACTUAL UNIT BMFBOVESPA:BPAC3 tinha leve queda. BANCO DO BRASIL ON BMFBOVESPA:BBAS11 recuava perto de 1% e SANTANDER BRASIL UNIT BMFBOVESPA:SANB3 tinha variação positiva próxima de 1%.

- BRASKEM PNA BMFBOVESPA:BRKM3 subia mais de 2%, após duas quedas fortes seguidas. Na sexta-feira, a companhia afirmou que obteve decisão favorável da Justiça para a suspensão por 60 dias da cobrança de dívidas por determinados credores financeiros.

- COSAN ON BMFBOVESPA:CSAN3 cedia perto de 3%, tendo no radar anúncio da companhia de que está avaliando potenciais alternativas relacionadas à participação que detém na Rumo, em linha com sua estratégia de desalavancagem e otimização de estrutura de capital. RUMO ON BMFBOVESPA:RAIL3 perdia perto de 1%.

- ULTRAPAR ON BMFBOVESPA:UGPA3 avançava perto de 3%, com o noticiário do fim de semana incluindo nota do colunista Lauro Jardim, de O Globo, de que o conglomerado desistiu de comprar a Rumo.

- MOTIVA ON BMFBOVESPA:MOTV3 valorizava-se perto de 1%, endossada por relatório de analistas do Citi, elevando a recomendação dos papéis para compra.

. Ibovespa BMFBOVESPA:IBOV: -0,38%, a 172.635,68 pontos;

. Índice dos principais ADRs brasileiros (.BR20): -1,08%, a 23.315,86 pontos.

BOLSAS DOS EUA

Os principais índices de Wall Street registravam alta nesta segunda-feira uma vez que o abrandamento das tensões no Oriente Médio melhorou o clima no mercado após as recentes hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã, enquanto as ações da Comcast avançavam com os planos de se dividir em duas empresas.

Equipes técnicas iranianas e norte-americanas que trabalham para implementar um acordo de paz provisório devem se reunir em Doha nos próximos dias, informou uma fonte à Reuters nesta segunda-feira, depois que ataques ocorridos no fim de semana ameaçaram a frágil paz.

Embora os esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito tenham acalmado os investidores, a retórica agressiva e os surtos ocasionais de violência na região têm, por vezes, aumentado o risco de uma escalada mais ampla que poderia elevar os preços do petróleo.

“Houve vários falsos começos nas negociações de paz. Eu esperaria que a maioria dos participantes do mercado permanecesse em uma postura de espera pelo resto desta semana”, disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

. Dow Jones DJ:DJI: +0,41%, a 52.091,12 pontos;

. Standard & Poor's 500 CBOE:SPX: 0,79%, a 7.412,45 pontos;

. Nasdaq TVC:IXIC: +1,376%, a 25.645,76 pontos.

BOLSAS DA EUROPA

O índice pan-europeu STOXX 600 TVC:SXXP fechou em alta de 0,09%, a 636,44 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times CURRENCYCOM:UK100 recuou 0,23%, a 10.484,22 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX XETR:DAX caiu 0,14%, a 24.636,16 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 EURONEXT:PX1 perdeu 0,21%, a 8.367,33 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib INDEX:FTSEMIB teve desvalorização de 0,20%, a 51.163,20 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 BME:IBC registrou baixa de 0,20%, a 19.387,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 EURONEXT:PSI20 valorizou-se 0,26%, a 9.159,49 pontos.

JUROS

As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) operam em baixa nesta tarde de segunda-feira, após nova pesquisa eleitoral indicar empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pelo Planalto, enquanto os rendimentos dos Treasuries sobem, depois de EUA e Irã concordarem em suspender as hostilidades recentes.

No início do dia, pesquisa BTG/Nexus mostrou Lula com 47% das intenções de voto no segundo turno, contra 44% de Flávio. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão em empate técnico. No levantamento anterior, os percentuais eram de 49% e 43%, respectivamente.

Operador ouvido pela Reuters chamou atenção para o fato de Lula ter caído na pesquisa, levando ao empate técnico. No mercado, a derrota de Lula é vista como um fator favorável ao equilíbrio das contas públicas.

Mais cedo, o Tesouro informou que o governo central teve déficit primário de R$53,257 bilhões em maio, após rombo de R$40,249 bilhões registrado no mesmo mês de 2025. Economistas consultados pela Reuters esperavam que o dado, que compreende as contas de Tesouro, Banco Central e Previdência Social, seria deficitário em R$53 bilhões no mês passado.

Já a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) passou a cair 0,50% em junho, depois de ter registrado alta de 0,84% no mês anterior. A expectativa em pesquisa da Reuters era de recuo de 0,45%. Em 12 meses até junho, o IGP-M acumulou alta de 3,16%.

No exterior, após um projétil iraniano atingir um navio de carga no Estreito de Ormuz na quinta-feira, EUA e Irã trocaram ataques e acusações de violação do cessar-fogo provisório nos dias seguintes. No domingo, porém, uma autoridade norte-americana afirmou que os dois países haviam concordado em suspender as hostilidades e retomar as negociações.

Neste cenário, o petróleo Brent ICEEUR:BRN1! sustentava ganhos nesta manhã de segunda-feira, mas se mantinha na faixa dos US$72 o barril, enquanto os rendimentos dos Treasuries subiam.

Em função do jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, às 14h, é de se esperar uma diminuição da liquidez no mercado brasileiro durante a partida.

DÍVIDA

. Treasuries de 10 anos TVC:US10Y: rendimento em alta a 4,3744%, ante 4,372% no pregão anterior.

PETRÓLEO

. Nymex - NYMEX:CL1!: 1,94%, a 70,57 dólares por barril;

. ICE Futures Europe - Brent ICEEUR:BRN1!: 1,47%, a 73,05 dólares por barril.