A Ionic Digital, empresa de mineração de Bitcoin e infraestrutura de IA, protocolou na segunda-feira um pedido para abrir seu capital por meio de uma listagem direta.
A empresa foi formada em janeiro de 2024 para adquirir os ativos de mineração de criptomoedas da Celsius Mining, uma subsidiária da Celsius, que recebeu aprovação do tribunal de falências dos EUA para uma reestruturação em novembro de 2023.
A listagem direta permite que uma empresa liste suas ações existentes em uma bolsa de valores sem uma oferta subscrita. Nenhuma nova ação é criada e os acionistas podem vender suas participações instantaneamente.
Os acionistas registrados da Ionic planejam vender até 10,8 milhões de ações ordinárias na listagem direta.
Como parte da reorganização da Celsius, a Ionic emitiu cerca de 37 milhões de ações Classe A para os credores da Celsius, transformando-os em acionistas da nova empresa.
A Celsius, com sede em Nova Jersey, entrou com pedido de recuperação judicial, nos termos do Capítulo 11 em julho de 2022, um mês após congelar as contas dos clientes para impedir saques. Ela foi uma das várias credoras de criptomoedas a falir após o rápido crescimento do setor durante a pandemia de Covid-19.
Na semana passada, a Ionic arrecadou US$ 400 milhões com uma avaliação pré-investimento de US$ 2 bilhões em uma rodada de financiamento liderada pelos novos investidores Attestor, Oaktree Capital Management e Sachem Head Capital Management.
A Ionic planeja listar suas ações na Nasdaq sob o símbolo "IOND". J.P.Morgan, Jefferies e BTIG são os consultores financeiros para a listagem.