Apoiada pela Oaktree, a ITG anunciou na terça-feira que precificou sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA em US$ 16 por ação, abaixo da faixa de preço desejada, arrecadando US$ 312,2 milhões.
A empresa de infraestrutura digital vendeu 19,5 milhões de ações na oferta, inicialmente comercializadas entre US$ 19 e US$ 22 cada.
A ITG fornece serviços de infraestrutura digital de ponta a ponta nos EUA, apoiando o planejamento, construção, operação e manutenção de infraestrutura de banda larga, wireless, data centers, serviços públicos e obras civis.
A demanda por seus serviços cresceu, pois a banda larga de alta velocidade tornou-se um serviço essencial e à medida que as empresas de IA gastam bilhões para construir os centros de dados necessários para suas tecnologias.
Em 2021, a empresa de investimento Oaktree Capital Management adquiriu a ITG em parceria com a administração da empresa.
Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank e Stifel estão entre os coordenadores conjuntos da oferta pública inicial (IPO) para a oferta.
As negociações com a empresa começarão na Nasdaq na quarta-feira, sob o código "ITG".