A股跟随隔夜美股存储、半导体、计算机跌势，主要指数今日集体重挫，截至收盘，上证指数跌2.03%报4028.9点，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，科创50指数跌7.7%。全市场成交额3.47万亿元，较上日成交额缩量2089亿元，超3100股下跌。盘面上，半导体板块集体重挫，半导体设备、HBM概念、存储芯片及中芯概念等方向领跌，北方华创、金海通及晶方科技等多股跌停；MLCC板块走低，风华高科跌停；CPO概念股集体大跌，博迁新材等多股跌停；PCB板块走低，东山精密等多股跌停；元件、玻纤制造、光纤概念及通信线缆等板块跌幅居前。另外，贵金属板块走高，赤峰黄金涨停；氟化工板块走强，永和股份涨…
格隆汇7月2日｜A股跟随隔夜美股存储、半导体、计算机股跌势，主要指数今日集体重挫，截至收盘，上证指数跌2.03%报4028.9点，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，科创50指数跌7.7%。全市场成交额3.47万亿元，较上日成交额缩量2089亿元，超3100股下跌。盘面上，半导体板块集体重挫，半导体设备、HBM概念、存储芯片及中芯概念等方向领跌，北方华创、金海通及晶方科技等多股跌停；MLCC板块走低，风华高科跌停；CPO概念股集体大跌，博迁新材等多股跌停；PCB板块走低，东山精密等多股跌停；元件、玻纤制造、光纤概念及通信线缆等板块跌幅居前。另外，贵金属板块走高，赤峰黄金涨停；氟化工板…
格隆汇7月2日丨华金资本SZSE:000532在投资者互动平台表示，公司目前未在MLCC领域进行生产布局。
格隆汇7月2日丨晶盛机电SZSE:300316在互动平台表示，公司长期聚焦半导体材料生长和加工的技术创新，金刚石晶体又称钻石，凭借其超宽禁带、高载流子迁移率、高击穿电场、高热导率以及优异的化学稳定性和机械性能，能够在极端条件下高效运行并解决传统半导体材料面临的诸多瓶颈问题，被誉为“终极半导体”材料。公司依托自研MPCVD设备与工艺，已实现高质量金刚石材料的稳定制备，并聚焦开发面向芯片散热的金刚石热沉片及面向光学系统的窗口材料，同时建设了大尺寸金刚石生产线，持续推动产业创新，促进公司新材料业务发展。未来公司将持续进行技术探索与产品开发，积极推动金刚石材料在更广泛极端环境下的解决方案，以支持前沿…
格隆汇7月2日丨陕西华达SZSE:301517在投资者互动平台表示，公司暂不涉及NPO相关产品。
光大证券研报指出，光通信测试设备龙头，AI需求驱动业绩高增。联讯仪器主营产品为电子测量仪器、半导体测试设备，公司于2026年4月24日在科创板上市，IPO募资净额约19.07亿元。公司是业内极少数覆盖光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试需求的厂商，全球少数、国内极少数量产供货400G、800G、1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，客户覆盖中际旭创、Lumentum 等国内外厂商。公司实现了对硅光晶圆、光芯片、光模块的光通信全产业链核心测试设备的覆盖，具备广阔成长空间；此外，公司积极拓展存储芯片测试设备领域，打造第二增长曲线。2026-2028年，公司归母净利润预测为5.01亿元、8…
格隆汇7月2日｜阳光电源披露投资者关系活动记录表显示，7月1日下午，公司召开投资者电话会，900余位投资者参会。公司表示，今年全球储能市场规模预计大幅增加，特别是欧洲市场超预期。关于欧盟融资限制问题，阳光电源称，欧盟个别银行对使用中国逆变器项目的融资限制影响有限，该部分项目占欧洲市场大约20%，且公司参与此类项目较少。随着碳酸锂价格回落，长时储能需求也在增加，预计欧洲市场增速比原预期高出10%左右。
格隆汇7月2日丨格林美SZSE:002340在投资者互动平台表示，目前公司在新能源报废汽车拆解业务领域进行了永磁材料回收与稀土氧化物回收及合成的技术储备，并一直持续关注稀土永磁材料的市场，但暂未从事氧化镝等稀土元素的提取分离及深加工业务。
格隆汇7月2日｜中信建投证券研报指出，潍柴动力系全球重卡产业链及装备制造领军企业，近年来加速转型为AI电力基础设施龙头，将推动自身业绩爆发与价值重估。2026年公司AIDC大缸径柴发加速放量，叠加重卡发动机等传统业务稳健经营，子公司凯傲报表修复，整体业绩增长确定性强。在北美缺电矛盾突出、AIDC主电源需求激增背景下，潍柴气发、SOFC产品即将量产；有望凭借短交期、北美认证、海外渠道等全方位优势，开启新一轮高成长周期。考虑到公司核心增长引擎已从重卡动力总成+整车转向高景气AIDC发电业务，2026-2028 年相关利润占比有望从20%提升至40%以上，并贡献70%以上业绩增量，看好潍柴对标海外…
中信建投证券研报指出，潍柴动力系全球重卡产业链及装备制造领军企业，近年来加速转型为AI电力基础设施龙头，将推动自身业绩爆发与价值重估。2026年公司AIDC大缸径柴发加速放量，叠加重卡发动机等传统业务稳健经营，子公司凯傲报表修复，整体业绩增长确定性强。在北美缺电矛盾突出、AIDC主电源需求激增背景下，潍柴气发、SOFC产品即将量产；有望凭借短交期、北美认证、海外渠道等全方位优势，开启新一轮高成长周期。考虑到公司核心增长引擎已从重卡动力总成+整车转向高景气AIDC发电业务，2026-2028 年相关利润占比有望从20%提升至40%以上，并贡献70%以上业绩增量，看好潍柴对标海外龙头的估值潜力，…
长城证券研报指出，江波龙26Q1单季度营收环比+64.3%，归母净利润环比+4.4倍，业绩超预期。全球AI浪潮推动及“数字中国”顶层规划下，公司作为国内独立存储器龙头，在存储产业链国内国际双轮布局，自研主控芯片构建技术能力底座，积极布局端侧AI&企业级存储，成长空间广阔。考虑公司所处存储行业仍在价格上行周期，预计公司2026~2028年归母净利润分别为129.30/131.33/132.70亿元，对应26/27/28年PE为24/23/23倍，维持“增持”评级。
格隆汇7月2日｜长城证券研报指出，江波龙26Q1单季度营收环比+64.3%，归母净利润环比+4.4倍，业绩超预期。全球AI浪潮推动及“数字中国”顶层规划下，公司作为国内独立存储器龙头，在存储产业链国内国际双轮布局，自研主控芯片构建技术能力底座，积极布局端侧AI&企业级存储，成长空间广阔。考虑公司所处存储行业仍在价格上行周期，预计公司2026~2028年归母净利润分别为129.30/131.33/132.70亿元，对应26/27/28年PE为24/23/23倍，维持“增持”评级。
格隆汇7月2日｜中邮证券研报指出，江南新材是全球领先的一站式铜基新材料制造商。公司自主研发的铜球系列产品已应用于各种类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域。公司电子级氧化铜粉产品的氧化铜含量超过99.3%，高于行业标准范围，同时酸溶解速度约为10秒，可迅速补充电镀液中的铜离子，保证电镀液纯度。战略开发高精密铜基散热片等高附加值产品。铜基散热材料具有导电率高、导热性能好、散热效率高、可靠性高等技术优势，为服务器液冷散热系统提供底层可靠性支撑。除PCB类客户外，公司在服务器液冷散热、光伏、复合铜箔、有机硅单体合成催化剂等下游应用领域不断开拓新客户，持续拓宽产品应用领域。预计公司2026…
中邮证券研报指出，江南新材是全球领先的一站式铜基新材料制造商。公司自主研发的铜球系列产品已应用于各种类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域。公司电子级氧化铜粉产品的氧化铜含量超过99.3%，高于行业标准范围，同时酸溶解速度约为10秒，可迅速补充电镀液中的铜离子，保证电镀液纯度。战略开发高精密铜基散热片等高附加值产品。铜基散热材料具有导电率高、导热性能好、散热效率高、可靠性高等技术优势，为服务器液冷散热系统提供底层可靠性支撑。除PCB类客户外，公司在服务器液冷散热、光伏、复合铜箔、有机硅单体合成催化剂等下游应用领域不断开拓新客户，持续拓宽产品应用领域。预计公司2026/2027/20…
群益证券(香港)研报指出，圆通速递26H1净利润超预期，维持“买进”的投资建议。预计2026H1实现归母净利润31.0亿元-34.0亿元，同比增长69.3%-85.7%；扣非后归母净利润30.4-33.4亿元，同比增长72.2%-89.2%，公司利润超预期。公司持续推进人工智能转型，干线运输、中转操作及末端履约等环节的综合成本得到下降，叠加单票收入好转，公司利润同比大幅增长。随着行业价格竞争趋缓，公司单票收入有望继续回升，价格端对利润的拖累将明显减弱。与此同时，公司前期在自动化分拣、干线运输、转运中心建设及数字化管理等方面的降本投入已逐步进入收获期，在业务量保持增长的背景下，规模效应与成本优…
格隆汇7月2日｜群益证券(香港)研报指出，圆通速递26H1净利润超预期，维持“买进”的投资建议。预计2026H1实现归母净利润31.0亿元-34.0亿元，同比增长69.3%-85.7%；扣非后归母净利润30.4-33.4亿元，同比增长72.2%-89.2%，公司利润超预期。公司持续推进人工智能转型，干线运输、中转操作及末端履约等环节的综合成本得到下降，叠加单票收入好转，公司利润同比大幅增长。随着行业价格竞争趋缓，公司单票收入有望继续回升，价格端对利润的拖累将明显减弱。与此同时，公司前期在自动化分拣、干线运输、转运中心建设及数字化管理等方面的降本投入已逐步进入收获期，在业务量保持增长的背景下，…
瑞银发表报告指，百济神州旗下百悦泽(Brukinsa)于一线治疗套细胞淋巴瘤(MCL)的正面三期数据，提供潜在无化疗选项。百济神州称计划在即将召开的学术会议上公布完整数据，并正与全球监管机构沟通，潜在的上市申请可能在2026年下半年。此外，瑞银预期下半年将迎来多项催化因素，即(1)BTK CDAC可能于复发/难治性CLL申请加速核准(2026年下半年)；(2)Sonrotoclax(BCL-2)三合一疗法用于二线以上t(11;14)多发性骨髓瘤的三期试验启动；(3)Tislelizumab(与Zanidatamab合并使用)可能在美国获得用于一线HER2+胃食道腺癌(1L GEA)的加速核准…
格隆汇7月2日｜浙商证券研报指出，三星电机拟敲定新增AI服务器MLCC大单，三星电机占博迁新材营收比例约为40%-50%，有望充分受益于AI服务器用MLCC需求爆发。基于公司全球领先的PVD粉体技术，有望充分受益于电子元器件小型化的行业趋势。与此同时，公司逐步拓展光伏级铜粉、银包铜粉以及电感用合金粉等第二三成长曲线，技术平台型公司地位持续提高。预计公司26-28年实现营收为24.87/43.70/59.85亿元，同比+116%/76%/37%，实现归母净利润6.79/15.71/21.16亿元，同比+210%/131%/35%。对应PE分别为104/45/34倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
浙商证券研报指出，三星电机拟敲定新增AI服务器MLCC大单，三星电机占博迁新材营收比例约为40%-50%，有望充分受益于AI服务器用MLCC需求爆发。基于公司全球领先的PVD粉体技术，有望充分受益于电子元器件小型化的行业趋势。与此同时，公司逐步拓展光伏级铜粉、银包铜粉以及电感用合金粉等第二三成长曲线，技术平台型公司地位持续提高。预计公司26-28年实现营收为24.87/43.70/59.85亿元，同比+116%/76%/37%，实现归母净利润6.79/15.71/21.16亿元，同比+210%/131%/35%。对应PE分别为104/45/34倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
国海证券研报指出，古井贡酒直面周期，务实应对。公司秉持“向下扎根，向上生长，精耕细作，坚守战略”思路布局修复，将2026年定调为“奋进穿越年”，核心董事会成员留任保障战略连续。一是全面ToC转型适配消费新趋势；二是古20、古16、古8高举高打稳固品牌调性；三是组织管理精益求精，优化产能结构、成本预算及资源配置；四是统筹白酒与“白酒+”业务，布局大健康、保健酒、露酒等方向。公司作为徽酒龙头，有望在存量竞争中脱颖而出，重拾增长。公司2025年累计分红率65.5%，按2026/6/30收盘价测算，A股股息率5.5%，B股股息率9.8%、PB（LF）仅0.91x，安全垫充足。经营韧性十足，高股息与B…