Sabrina Valle

受投资者强劲需求推动，Abivax SA（ EURONEXT:ABVX）周三通过扩大股票发行规模筹集了8亿美元，这使这家法国生物技术公司的估值达到近110亿美元，并缓解了其寻求短期出售的压力。

Abivax正在研发用于治疗溃疡性结肠炎和克罗恩病等慢性炎症性疾病的疗法，长期以来一直被投资者和行业高管视为大型制药公司潜在的收购目标，这些公司正寻求拓展其炎症和免疫学业务。

该公司的主力候选药物奥贝法齐莫德（obefazimod）目前处于III期临床试验的后期阶段。该公司在一份声明中表示，此次融资所得足以支持其研发和运营直至2029年第二季度。

一位知情人士表示，虽然出售的可能性依然存在，但此次融资为Abivax提供了更大的战略灵活性，并消除了生物技术并购谈判中常伴随的时间压力。

Abivax在声明中表示，由于认购需求超过了可供售股份，公司将募资规模从6亿美元上调了三分之一，至8亿美元。

癌症病例掩盖了临床试验结果

受投资者对临床试验中报告的癌症病例的担忧影响，Abivax在美国纳斯达克上市的股票上月一度跌至72.50美元，周三收于132.56美元。

6月1日公布的奥贝法齐莫德（obefazimod）III期试验积极结果，因195名接受50毫克剂量治疗的患者中出现7例恶性肿瘤病例的报道而蒙上阴影。Abivax表示，研究人员认为这些病例与治疗无关。

据两位知情人士透露，这种不确定性导致部分制药公司决定在推进任何潜在交易前，先等待更多安全性数据。

另一位因信息涉及隐私而要求匿名的知情人士表示，此次融资决定是在6月中旬与潜在买家进行磋商后做出的，当时该公司的市值约为70亿美元。

周二，Abivax公布了更多的III期维持治疗数据，这有助于缓解本月早些时候曾拖累股价的部分担忧。

发行价定于溢价水平

这家药物开发商正在以每股125美元的价格出售640万股美国存托股份（ADS），每股ADS代表一股普通股。

此次发行定价较该股过去三天的成交量加权平均价溢价2.39%，反映出市场需求强劲。

该公司还授予承销商一项选择权，可额外购买最多96万股ADS，即本次发行规模的15%；若该选择权被全额行使，总募集资金将增至约9.2亿美元。

Abivax表示，计划将募集资金用于支持其主力候选药物obefazimod在美国的潜在商业化，以及在溃疡性结肠炎和克罗恩病领域的临床开发。

Leerink Partners、摩根士丹利、Piper Sandler和古根海姆证券担任本次交易的联合簿记管理人。Cooley律师事务所也为Abivax提供了法律咨询。