Hyunjoo Jin
SK海力士 KRX:000660 表示，将投资100万亿韩元(（643.8亿美元)）建设新芯片工厂，其中包括一座NAND闪存工厂。此举是韩国大规模投资计划 的一部分，旨在将人工智能热潮带来的收益扩展到首尔以外地区。 周四公布的中部城市清州项目，是该芯片制造商及其本土竞争对手三星电子 KRX:005930 本周共同公布的 2.1万亿美元 更广泛计划的一部分，该计划还包括西南部的一个新芯片产业集群以及现有项目。 韩国芯片制造商的大规模产能扩张，对该国总统李在明而言是一项重大的政治胜利。他希望借助人工智能带来的红利，帮助首尔大都市圈以外的地区振兴经济，尽管这也在加剧人们的担忧 ——一旦人工智能投资降温，可能会面临痛苦的代价。 在周四李在明出席的一场活动中，SK海力士首席执行官郭诺正表示，该公司将斥资80万亿韩元，在2029年前新建一座NAND闪存芯片生产厂，并投入20万亿韩元，于2027年底前在清州建成一座芯片封装厂。 关于在清州投资100万亿韩元的计划虽已于周一公布，但当时并未透露具体投资细节。 韩国希望通过这些投资，在五年内将该国的存储芯片产能翻一番。三星和SK海力士与美国竞争对手美光（ NASDAQ:MU）并列为全球最大的存储芯片制造商。 此次投资正值人工智能超大规模企业（AI hyperscalers）的需求导致全球各类存储芯片供应短缺之际。 无论是NAND闪存（一种即使设备关机也能保留数据的存储芯片），还是DRAM，其价格均已飙升至历史新高。
芯片股抛售潮 受全球芯片制造商抛售潮影响，周四SK海力士股价收跌15%，三星股价收跌9%。此前，Meta Platforms NASDAQ:META 计划出售计算能力，引发了市场对人工智能计算能力过剩的质疑。 据《华尔街日报》报道，曾因在2008年成功做空美国房地产市场而闻名、其事迹被电影《大空头》所记载的投资者迈克尔·伯里（Michael Burry），周二在仅限订阅者的Substack通讯中对韩国这项大规模投资计划表达了谨慎态度。 据报道，这一投资热潮让伯里感到警觉，他质疑投入人工智能的巨额资金能否产生相应的回报。报道还补充说，他已对人工智能相关股票进行了更多看跌押注。 “我认为这是走向终结的开始，”他告诉订阅者。 在SK海力士的活动中，郭某对人工智能驱动的芯片需求表示了信心。 “虽然NAND的需求一直在增加，预计未来还将继续增长，但NAND的供应却受到限制，”他说。 SK海力士表示，计划明年开始建设新的清州NAND工厂，即M17工厂。
今年4月，SK海力士在清州为P&T7工厂举行了奠基仪式，该工厂是专门用于生产AI内存（包括高带宽内存）的先进封装设施。 不过，该公司在本周的一份文件中警告称，长期投资计划可能会根据全球芯片需求以及主要客户的支出情况而发生变化。 该公司补充道，选址和获取建设用地方面的延误等因素也可能导致计划推迟。