7月6日，A股早盘时段，AI服务器、光模块、高端PCB等热点板块盘中全线大跌，多数赛道龙头盘中一度跌超8%，引发市场广泛关注。不过临近早盘收市各板块又有所反弹，截至早盘休市，中际旭创反弹翻红，新易盛小跌0.52%，长飞光纤跌5.91%，天孚通信、东山精密、生益科技、深南电路、胜宏科技等小幅下跌。（通信设备成份股走势；富途牛牛）（PCB板块成份股走势；富途牛牛）据半导体业界最权威的研究机构 SemiAnalysis 最新发布的爆料称，全球算力霸主英伟达（NVIDIA）下一代最顶级的AI超级计算机（代号Kyber NVL144机架）和旗舰芯片（Rubin Ultra）在制造上碰到了物理极限，被迫…
韩国股市周一早盘涨幅全数回吐，原因是市场对人工智能相关股票估值过高的担忧再度浮现；与此同时，能源价格走低提振了依赖石油的亚洲新兴市场股市。MSCI亚洲新兴市场指数 (.MIMS00000PUS) 下跌0.1%，主要受韩国科技股占比较高的韩国综合股价指数(KOSPI) KRX:KOSPI 下跌逾2%拖累，KOSPI在MSCI亚洲新兴市场指数中的权重超过四分之一。KOSPI在盘中早些时候曾上涨逾2%，随后因投资者重新评估人工智能相关股票的估值而转跌。此次回调反映出下半年伊始市场普遍持谨慎态度。投资者不仅关注中东局势带来的直接影响，也怀疑对人工智能的热情能否继续推动股市走高。“在一个集中度与乐观情…
A股市场猪肉股午后涨幅进一步扩大，其中，巨星农牧10CM涨停，ST龙大此前涨停，新希望涨超6%，大禹生物、天邦食品涨超5%，牧原股份涨超4%，正邦科技、温氏股份、傲农生物、立华股份、唐人神、神农集团涨超3%。消息面上，在跌了两个月后，进入7月，猪价迎来明显反弹，且目前反弹态势仍在继续。7月5日价格显示，全国生猪收购均价有所上涨，全国外三元标猪均价达到5.34元/斤，比前一日上涨0.10元/斤。其中，21个地区价格上涨，1个地区价格下跌，6个地区价格保持稳定。全国生猪收购最低价出现在新疆，为4.5元/斤；最高价则在福建，达到6.4元/斤。据悉，上一次猪价摸到10元/公斤还要追溯到今年4月下旬，…
格隆汇7月6日｜A股市场猪肉股午后涨幅进一步扩大，其中，巨星农牧10CM涨停，ST龙大此前涨停，新希望涨超6%，大禹生物、天邦食品涨超5%，牧原股份涨超4%，正邦科技、温氏股份、傲农生物、立华股份、唐人神、神农集团涨超3%。消息面上，在跌了两个月后，进入7月，猪价迎来明显反弹，且目前反弹态势仍在继续。7月5日价格显示，全国生猪收购均价有所上涨，全国外三元标猪均价达到5.34元/斤，比前一日上涨0.10元/斤。其中，21个地区价格上涨，1个地区价格下跌，6个地区价格保持稳定。全国生猪收购最低价出现在新疆，为4.5元/斤；最高价则在福建，达到6.4元/斤。据悉，上一次猪价摸到10元/公斤还要追溯…
摩根大通发表报告指，腾讯微信AI Agent不确定性在于其是否能够真正进入微信平台、交易权限程度，以及腾讯能否在不依赖现有电商平台开放库存的情况下，建构可供AI Agent调用的供应体系。随着腾讯于6月开始微信AI Agent的beta测试，该行对其价值创造框架的信心大增。Agent服务现已足够可见，能够清晰区分已存在部分与仍需推进的部分。这将微信AI Agent从无明确时间表的AI可选性，转变为具备可观察里程碑的分阶段推出项目。该行认为，微信AI Agent推出对股价的首次影响，更可能来自风险溢价降低和估值倍数提升，而非短期每股盈利增长。该行维持对腾讯的“增持”评级，目标价690港元。
英国富时100指数（ CURRENCYCOM:UK100）预计周一低开，其期货（ ICEEUR:Z1!）下跌0.08%。* 易捷航空（EASYJET）：易捷航空 LSE:EZJ 表示，已与美国投资公司Castlelake就一项提高至每股6.90英镑的收购 提案达成原则性协议。* 布里奇波因特（BRIDGEPOINT）：据知情人士透露，布里奇波因特（ LSE:BPT）将提供法国人工智能驱动的人力资源管理软件公司Skello本轮2亿欧元融资 的大部分资金，并成为该初创企业的最大少数股东。* NEXT：据天空新闻报道，Next LSE:NXT 正准备对奢侈品百货连锁店哈维·尼科尔斯（Harve…
麦格理发表研报指，近日为百度在美国及加拿大举行非交易路演，活动期间投资者主要关注该公司的全栈AI布局，百度管理层重申透过提供涵盖芯片、云基础设施、大语言模型及应用的整合方案，在国内互联网同业中日益展现差异化。目前AI相关业务已贡献集团逾半收入，管理层对长远AI价值充满信心，预期快速增长的基础设施业务将逐渐抵销传统搜索业务的压力。该行指，百度旗下昆仑芯2026财年收入预测将同比增长超过一倍至约85亿元，利润率稳步扩张，对其给予约480亿美元的估值，百度持股59%相当于每股82.5美元的权益价值，预期上市后可望释放显著价值。该行维持百度2026财年盈利预测不变，基于昆仑芯收入预测上调及同业平均估…
金价周一在触及两周高点后回落，因美元从近期低点小幅回升，不过市场对美联储加息预期的减弱限制了金价跌幅。截至0451 GMT，现货金 TVC:GOLD下跌0.4%， 报每盎司4,160.33美元，此前盘中曾触及6月22日以来的最高点。8月交割的美国期金 TVC:GOLD上涨1.1%，至每盎司4,172美元。“金价继续面临美元坚挺带来的阻力，”KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示。“本周的美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议记录将受到密切关注，市场期待从中获得有关美联储货币政策倾向的更明确信号。投资者将寻找证据，以判断其他委员会成员是否认同沃什的鹰…
格隆汇7月6日｜中公教育今日一字涨停，公司发布关于股票交易风险提示公告称，公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会确认公司不存在有根据深交所的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
里昂发表报告，首次覆盖中广核矿业，给予“跑赢大市”评级，目标价为4.75港元，采用29倍动态市盈率。由于中广核矿业的业务性质，此市盈率倍数属合理。报告指，来自中广核电力反应堆的需求增长将维持业务稳定，而收购铀矿开采权则将提振盈利。
韩国总统秘书室室长姜勳植周一表示，韩国已决定在该国西南部的光州一处军用机场旧址建设一个芯片产业园区。(完)
高盛发表研报指，看好华虹在AI应用及设备需求增长下的发展前景，目标价由174港元大幅上调至333港元，维持“买入”评级。该行认为，市场上各大模型的能力提升，将带动AI芯片及数据中心电源管理芯片需求，同时生成式AI普及亦将持续推动相关需求。高盛预期华虹的12吋新产能将持续增加，产品组合将向40纳米及28纳米升级，将2027至2029财年纯利预测上调1%至8%；预期公司经营利润率将由2026财年的1%逐步提升至2027至2029财年的4%、8%及12%，并在2030至2031财年达到至14%及17%的正常化水平。
格隆汇7月6日｜高盛发表研报指，看好华虹在AI应用及设备需求增长下的发展前景，目标价由174港元大幅上调至333港元，维持“买入”评级。该行认为，市场上各大模型的能力提升，将带动AI芯片及数据中心电源管理芯片需求，同时生成式AI普及亦将持续推动相关需求。高盛预期华虹的12吋新产能将持续增加，产品组合将向40纳米及28纳米升级，将2027至2029财年纯利预测上调1%至8%；预期公司经营利润率将由2026财年的1%逐步提升至2027至2029财年的4%、8%及12%，并在2030至2031财年达到至14%及17%的正常化水平。
格隆汇7月6日｜A股市场部分地产股午后拉升，其中，万通发展、京能置业10CM涨停，金科股份此前涨停，全新好、中洲控股跟涨。
在中国一项针对拟人化人工智能（AI）管理法规生效在即，包括阿里巴巴 NYSE:BABA、字节跳动在内的科技巨头宣布，将下线旗下面向个人用户（C端）的一些智能体功能。中国国家网信办等多部门出台的“人工智能拟人化互动服务管理暂行办法”将于7月15日生效施行。该法规要求服务提供主体明确拟人化互动服务部署、运行、升级、终止服务等各阶段安全要求，同时加强安全监测和风险评估，及时发现并纠正系统偏差、处置安全事件等。字节跳动旗下原生AI聊天应用--豆包日前向用户发布通知，由于产品功能调整，智能体功能将于7月15日下线。阿里巴巴旗下千问App也同步发布了类似的通知。网信办在4月发布的“暂行办法”答记者问中指…
格隆汇7月6日｜近日，微软董事长兼首席执行官纳德拉做客斯坦福大学，在谈及量子计算时，纳德拉表示，量子不会取代经典计算，而是要将两者结合起来才能真正做成事情。此外，微软预计将在2030年前建成实用规模的量子计算机，彻底改写材料科学与医药化学。
格隆汇7月6日｜据21财经，上周发布业绩利好的杭电股份快速跌停，截至午间收盘仍封死跌停板，报44.1元/股，总市值为305亿元。针对二级市场的表现，杭电股份公司接线工作人员表示：“目前公司生产经营正常，客户合作稳定，（股价波动）这是市场行为，可能一些投资者觉得公司要做得更好或者其他原因。”
格隆汇7月6日｜瑞银发表研究报告指，目前预测2026年及2027年全球铝价分别为每磅1.5美元及1.42美元，计及上海期货交易所及伦敦金属交易所折让，将2026及2027年中国铝价预测下调至每吨23,000元人民币及22,500元人民币，并将中国铝业HKEX:2600及中国宏桥HKEX:1378的今年盈利预测分别下调15%及13%，明年盈测下调31%及24%，中铝H股目标价由17.5港元降至14.2港元，宏桥目标价由46.1港元降至36.8港元。维持中铝及中国宏桥的“买入”评级。
格隆汇7月6日｜近日，网宿科技与浙江正泰集团子公司、山铁数科、深度动力等正式签署战略合作备忘录，四方将共建绿电直连MW级Token工厂。根据备忘录，各方将协同创新，打通绿电直供、算力调度、Token标准化量产全链路产业闭环，以Token工厂为载体，为重点领域的AI应用落地提供坚实支撑。
格隆汇7月6日｜根据媒体看到的一份备忘录显示，高盛聘请James Peagam担任合伙人及亚太区客户解决方案团队联席主管。Peagam最近任职于摩根资产管理，担任营运委员会成员。他将接替Mike Siegel的职位，后者将继续在纽约担任全球保险资产管理和流动性解决方案业务负责人。一位发言人证实了备忘录的内容。
