港股光通信概念飙升！中际旭创大涨超17%，长飞光纤光缆涨超8%
格隆汇8月4日｜港股市场光通信概念全线飙升，其中，中际旭创大涨超17%，剑桥科技、海光芯正涨超11%，长飞光纤光缆涨超8%，华虹宏力、汇聚科技涨超6%。消息面上，英伟达资深副总裁Gilad Shainer宣告，共同封装光学(CPO)步入量产，同时点名未来光通讯市场最大商机在于垂直扩充(Scale-up)，所需频宽效能将会是水平扩充(Scale-out)的十倍，替光通讯市场注入一股强心针。
长飞光纤光缆(06869.HK)子公司拟出资1.7亿元参与设立长飞智能基金
格隆汇8月3日丨长飞光纤光缆HKEX:6869公告，长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司武汉市长飞资本管理有限责任公司(以下简称“长飞资本”)拟作为有限合伙人参与设立长飞智能基金(以下简称“本次投资”)。长飞智能基金规模为人民币50,000万元，其中长飞资本拟出资人民币17,000万元。长飞智能基金聚焦人工智能、高端制造、半导体与集成电路等战略新兴产业和未来产业领域，重点投资光电芯片、光互联、光交换、智能终端光传输及相关光解决方案；同时拓展布局人工智能与人形机器人产业链，挖掘智能传感、机器人本体、控制系统、算力领域拥有核心技术的企业。长飞智能基金立足湖北，深度融入地…
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长飞光纤(601869.SH)：长飞资本拟1.7亿元认购长飞智能基金的有限合伙份额
格隆汇8月3日丨长飞光纤SSE:601869公布，长飞资本拟认购长飞智能基金的有限合伙份额。长飞智能基金的认缴出资总额为人民币50,000万元（最终规模以实际募集规模为准），其中长飞资本作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币17,000万元，占长飞智能基金出资总额的34.00%。长飞智能基金聚焦人工智能、高端制造、半导体与集成电路等战略新兴产业和未来产业领域，重点投资光电芯片、光互联、光交换、智能终端光传输及相关光解决方案；同时拓展布局人工智能与人形机器人产业链，挖掘智能传感、机器人本体、控制系统、算力领域拥有核心技术的企业。长飞智能基金立足湖北，深度融入地方产业发展布局，培育本土优质科…
长飞光纤光缆(06869.HK)收购长飞上海25%股权 代价1200万欧元
格隆汇7月30日丨长飞光纤光缆HKEX:6869公布于2026年7月30日，公司(作为买方)与Draka ComteqB.V.(「Draka」或「卖方」)订立股权转让协议，据此公司同意收购及Draka同意出售长飞光纤光缆(上海)有限公司(「目标公司」或「长飞上海」)的25%股权，代价为现金1200万欧元(「收购事项」)。于收购事项完成后，目标公司将由公司拥有100%股权，并因此成为公司的全资附属公司，而目标公司的财务业绩将并入集团的合并财务报表内。集团为全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆及综合解决方案提供商，主要从事生产及销售用于电信及数据中心市场的光纤预制棒、光纤及光缆，以及相关产品及服务。…
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长飞光纤(601869.SH)：选举马杰为董事长
格隆汇7月30日丨长飞光纤SSE:601869公布，公司第五届董事会第一次会议选举马杰为董事长，聘任庄丹为总裁，扬帮卡、郑昕、聂磊、杨锦培为副总裁，杨锦培兼任财务总监，郑昕兼任董事会秘书。
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长飞光纤(601869.SH)：拟以1200万欧元收购长飞上海25%股权
格隆汇7月30日丨长飞光纤SSE:601869公布，公司拟以1200万欧元(折合人民币9261万元)收购Draka持有的长飞上海25%股权。交易完成后，公司将持有长飞上海100%股权，并将其纳入合并报表范围。长飞上海从事光纤光缆及相关器件材料的生产及销售业务，与公司光通信产品分部的业务具有较强的协同效应。本次收购有利于公司整合产业链上下游产能资源，实现主营业务的可持续增长。
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长飞光纤：拟收购Draka所持25%长飞上海股权 交易对价9261万元
格隆汇7月30日｜长飞光纤公告，公司拟收购Draka，Comteq，B.V.，持有的长飞上海25.00%的股权。本次交易对价欧元1200万元(折合人民币9261万元)。本次交易完成后，公司将持有长飞上海100%的股权，长飞上海将从本公司合营公司变为全资子公司，被纳入本公司合并报表范围。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易无需股东会审议。
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长飞光纤：选举马杰为董事长
格隆汇7月30日｜长飞光纤SSE:601869公告称，公司第五届董事会第一次会议选举马杰为董事长，聘任庄丹为总裁，扬帮卡、郑昕、聂磊、杨锦培为副总裁，杨锦培兼任财务总监，郑昕兼任董事会秘书。
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贝莱德：在长飞光纤光缆H股的持股比例升至6.5%
格隆汇7月30日｜香港交易所信息显示，贝莱德在长飞光纤光缆H股的持股比例于07月27日从5.98%升至6.50%。
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业绩暴增900%，龙头单月却跌超五成
7月30日，长飞光纤A股再跌超7%。港股长飞光纤光缆更惨，跌超9%。（长飞光纤股价走势；富途牛牛）从6月25日的600元高位算起，A股区间跌幅已达56%，港股更从287.6港元跌至95.15港元，回撤幅度高达67%。一个月出头，市值蒸发超过2700亿元。（长飞光纤光缆股价走势；富途牛牛）这不是一家"问题公司"的剧本。恰恰相反，长飞光纤交出了A股市场上最炸裂的中报之一。7月14日晚间，长飞光纤发布半年度业绩预增公告：预计上半年净利润24亿至30亿元，同比增长711%至914%；扣非净利润更是飙升1349%至1784%。仅第二季度单季，净利润就达19亿至25亿元，环比增长284%至405%。业绩…
港股光通信概念股集体下挫，长飞光纤光缆跌超9%
格隆汇7月28日｜港股市场光通信概念股集体下挫，其中，剑桥科技、长飞光纤光缆跌超9%，曦智科技-P、俊知集团跌超7%，海光芯正跌超5%。
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研报掘金丨华鑫证券：维持长飞光纤“买入”评级，有望深度受益于光纤上行周期
华鑫证券日前研报指出，算力光纤需求持续爆发，全链条制造壁垒巩固长飞光纤长期盈利弹性。预计上半年实现归母净利润24亿元-30亿元，同比增幅711%-914%；扣非归母净利润20亿元-26亿元，同比增幅1349%-1784%。算力业务成为核心增长引擎，产品结构优化显著增厚盈利。近年来，作为空芯光纤技术与产业化的全球引领者，公司与全球多家领先运营商、设备商及测试仪表厂商建立紧密协作，已在亚洲、欧洲、美洲等地区成功落地10余个商用及试点项目。除PCVD生产工艺外，公司亦掌握VAD/OVD生产工艺。采用VAD/OVD工艺有助于提高光纤预制棒制造效率，降低光纤衰减水平和生产成本。公司通过先进的生产技术、…
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研报掘金丨华鑫证券：维持长飞光纤“买入”评级，有望深度受益于光纤上行周期
格隆汇7月27日｜华鑫证券日前研报指出，算力光纤需求持续爆发，全链条制造壁垒巩固长飞光纤长期盈利弹性。预计上半年实现归母净利润24亿元-30亿元，同比增幅711%-914%；扣非归母净利润20亿元-26亿元，同比增幅1349%-1784%。算力业务成为核心增长引擎，产品结构优化显著增厚盈利。近年来，作为空芯光纤技术与产业化的全球引领者，公司与全球多家领先运营商、设备商及测试仪表厂商建立紧密协作，已在亚洲、欧洲、美洲等地区成功落地10余个商用及试点项目。除PCVD生产工艺外，公司亦掌握VAD/OVD生产工艺。采用VAD/OVD工艺有助于提高光纤预制棒制造效率，降低光纤衰减水平和生产成本。公司通…
资金动向 | 北水扫货港股超75亿港元，加仓华虹宏力、智谱
南下资金今日净买入港股75.17亿港元。其中：净买入盈富基金61.83亿、华虹宏力12.05亿、智谱3.62亿、美团2.57亿；净卖出腾讯27.65亿、阿里巴巴27.59亿、建滔积层板8.19亿、中芯国际4.54亿、长飞光纤光缆3.28亿。据统计，南下资金已连续4日净卖出腾讯，共计46.3577亿港元。北水关注个股美团：截至2026年6月底，美团无人机已在深圳、北京、上海、广州、香港、迪拜等城市开启低空物流配送服务，累计完成订单超100万单。腾讯：宣布Miora全量上线。据介绍，Miora是一个有记忆、能理解需求、能调用多智能体（Agent）协作的AI创意智能体。阿里巴巴：即将推出“千问办公…
图解丨南下资金净买入港股71.6亿港元，加仓华虹宏力、中芯国际和长飞光纤光缆
格隆汇7月21日｜南下资金今日净买入港股71.67亿港元。其中：净买入华虹宏力22.51亿、中芯国际19.26亿、智谱11.41亿、长飞光纤光缆10.44亿、建滔积层板9.29亿、建滔集团4.27亿、兆易创新4.16亿、小米集团1.26亿；净卖出腾讯10.25亿。据统计，南下资金已连续12日净买入兆易创新，共计43.3321亿港元；连续3日净卖出腾讯，共计18.7077亿港元。
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长飞光纤总裁庄丹：未来一两年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级
格隆汇7月18日｜据澎湃，7月18日，长飞光纤执行董事兼总裁庄丹在2026世界人工智能大会“曦智科技·光计算与光互连双轮驱动的AI基础设施新范式论坛”上提出，全球光纤市场需求已由电信驱动转向智算中心驱动，预计到2030年，全球FTTx（光纤通信网络）的年复合增长率为2.47%，而智算中心的年复合增长率将达到20.74%。他强调，长飞光纤在国内保偏光纤市场份额已经连续五年排名第一。同时他预判，受新一代高性能CPU、硅光光组件拉动，未来1-2年保偏光纤需求（增长）在10倍甚至20倍级。
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港股光通信概念集体大跌，长飞光纤光缆跌超7%
格隆汇7月17日｜港股市场光通信概念股集体大跌，其中，海光芯正跌超13%，曦智科技-P跌超12%，京信通信跌超10%，剑桥科技跌超9%，长飞光纤光缆跌超7%，俊知集团跌超6%，
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大行评级｜野村：长飞光纤光缆次季盈利预告显著超预期，维持“买入”评级
野村发表报告指，长飞光纤光缆公布2026年上半年盈利预告，预计净利润达24亿至30亿元，同比增长711%至914%，这意味着其第二季盈利将达到19亿至25亿元，同比增长1222%至1639%，中位数22亿元显著超出该行此前对第二季预测的10亿元。该行认为，盈利显著增长主要反映了电信及数据中心市场的光纤产品在第二季全面提价，这由需求激增以及主要光纤及光棒制造商的产能受限所驱动。尽管由于市场忧虑产能加速扩张及潜在的新参与者导致竞争加剧，该股近期出现显著回吐(过去三周下跌46%，对比恒指同期上升2%)，但该行相信强劲的盈利预告将改善市场情绪，并为该股带来短期交易机会。野村维持长飞光纤光缆“买入”评…
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基金二季报科技调仓现分歧 多只绩优基金维持高仓位
格隆汇7月16日｜今年上半年，科技板块是A股市场当之无愧的“领头羊”，多只重仓科技赛道的权益类基金收益率表现亮眼。不过，近期科技板块持续震荡，不少投资者心生困惑：下半年科技板块行情能否延续？最新披露的公募基金二季报显示，尽管多数基金经理依然对科技板块保持着极高配置热情，但针对科技股内部的板块轮动以及估值逻辑，已经产生显著分歧。随着全球AI浪潮持续，科技板块呈现了极高景气度。从近期已披露的基金二季报来看，中欧基金、平安基金、融通基金、红土创新基金和金信基金等多家公募旗下多只绩优基金，对科技股仍然维持高仓位运作，且多只产品单季度取得超高收益。在此前科技股持续上攻之际，对于科技“泡沫”的质疑也时而…
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大行评级丨大摩：升长飞光纤光缆H股评级至“增持”，维持目标价为230港元
格隆汇7月15日｜摩根士丹利发表报告指，长飞光纤光缆自2026年6月的高位以来已下跌约50%，然而由AI驱动的光纤超级周期所支撑的盈利增长轨迹并未改变。该行认为，估值下调已创造了一个极具吸引力的买入时点，决定将其H股评级由“与大市同步”上调至“增持”，并维持目标价为230港元。报告指出，长飞光纤于7月14日发布的业绩预喜显示，第二季利润预计将达到19亿至25亿元，这使得该行对其全年利润达到75亿元的预测极有可能实现。此外，虽然市场先前担忧新产能扩张带来的供应风险，但该行预计产能扩张需要时间，而AI基础设施蓬勃发展带来的需求依然强劲，因此未来6至12个月的盈利增长动能不会发生实质性变化。长飞光…