格隆匯6月30日丨鼎泰高科(01377.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1263.2萬股H股(視乎發售量調整權行使與否而定)，中國香港發售126.32萬股H股(包括12.63萬股海外僱員預留股份，可予重新分配)，國際發售1136.88萬股H股(包括113.68萬股中國僱員預留股份，可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)；2026年6月30日至7月6日招股，預期定價日為7月7日；發售價將不會高於每股發售股份380.00港元，H股的每手買賣單位將為100股，中信證券及匯豐為聯席保薦人；預期H股將於2026年7月9日開始於聯交所買賣。
公司是一家領先的精密製造解決方案綜合供應商，為全球PCB製造價值鏈的關鍵工序環節(包括鑽孔、銑削╱成型及其他相關精密製造工藝)提供工具、材料及智能設備。根據弗若斯特沙利文的資料，以銷量計，公司為全球最大的鑽針供應商。於往績記錄期間，以鑽針銷量計，公司於2023年、2024年及2025年各年均位居全球第一，全球市場份額分別為26.5%、26.8%及29.2%。就PCB鑽針的銷售收入而言，公司於2023年位居全球第一、2024年位居全球第二，2025年則重返全球第一，全球市場份額分別為21.4%、20.8%及22.9%。公司致力於以高端精密智造為客户創造更大價值，助推全球產業發展。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意，在符合若干條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份，總金額約為2.54億美元(或約19.906億港元)。按每股發售股份380.00港元的發售價計算，基石投資者將予認購的發售股份總數將為523.65萬股H股。基石投資者包括勝宏科技集團( 香港 )有限公司(“勝宏香港”)、HHLR ADVISORS, LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔投資有限公司(“建滔投資”，建滔集團HKEX:148的全資附屬公司)、CPE INVESTMENT XV LIMITED、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方達、VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD.、泰康人壽保險有限責任公司、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC – Vision IX SP、霸菱資產管理(亞洲)有限公司、Martis Fund, L.P.、定穎投資控股股份有限公司。
公司估計，按每股股份港元380.00元的發售價計算，並假設發售量調整權未獲行使，公司將收取全球發售所得款項淨額約港元46.648億元。公司目前擬按下文所載用途及金額使用全球發售所得款項淨額：約67.5%將用於推進國內外產能佈局，拓展全球業務；約10.0%將用於前沿技術投入；約10.0%將用於戰略性收購和投資；約2.5%將用於全域數智化運營體系建設項目；約10.0%將用於補充營運資金及一般公司用途，以支持公司日常營運及未來業務發展。