據長鑫科技公吿,公司首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中籤結果已公佈——770.22萬個中籤號碼,對應着0.47%的網上中籤率。

本次發行價格8.66元/股,初始發行股份數量約66.88億股,佔發行後總股本約10%。

若超額配售選擇權全額行使,發行總股數將擴大至約76.91億股,佔發行後總股本比例約11.33%。

按此計算,若本次發行成功,長鑫科技預計募集資金總額約579.19億元(超額配售選擇權行使前)。若超額配售選擇權全額行使,募資總額將進一步增至約666.07億元,扣除發行費用後預計募集資金淨額約663.1億元。這一數字超越2020年上市的中芯國際,成為科創板史上最大IPO

770.22萬個中籤號,中籤率0.47%

網上發行方面,回撥機制啟動後,網上最終發行數量為385,110.35萬股,網上發行最終中籤率為0.47141739%。中籤號碼共有7,702,207個,每個中籤號碼可認購500股長鑫科技A股股票。

網下發行方面,經核查確認,285家網下投資者管理的10,907個有效報價配售對象全部參與申購,網下有效申購數量高達12.38萬億股。

初步配售結果顯示,A類投資者(公募基金、社保基金、養老金、年金基金、銀行理財產品、保險資金等)獲配約19.78億股,B類投資者獲配約1.96億股。

36支社保養老基金領銜

本次發行的戰略配售陣容堪稱豪華。

公吿顯示,36支社保基金及養老基金參與了戰略配售,此外還有中國人保、中國人壽、中郵人壽、泰康人壽等多家大型險資機構。

產業鏈上下游企業同樣積極佈局。

拓荊科技、通富微電、中微半導體、屹唐股份、華勤技術、滬硅產業、TCL科技等半導體及顯示產業鏈公司,以及蔚來動力科技、中興通訊、奇瑞智能汽車科技等汽車與通信領域企業均獲得戰略配售。互聯網科技巨頭同樣現身——杭州阿里雲飛天信息技術有限公司亦出現在戰略配售名單中。

長鑫科技是我國規模最大、技術最先進的動態隨機存取存儲器(DRAM)研發設計製造一體化企業。

根據Omdia數據,按產能、出貨量和銷售額計算,公司已位居中國第一、全球第四。此次IPO引入如此多元化的戰略投資者陣容,折射出資本市場對國產DRAM產業鏈龍頭的高度認可,也彰顯了長鑫科技在半導體產業鏈中的核心樞紐地位。

繳款提示:7月20日16:00前到賬

長鑫科技特別提示投資者關注繳款環節。網下獲配投資者須於7月20日(T+2日)16:00前足額繳納認購資金;網上中籤投資者應確保其資金賬户在7月20日日終有足額新股認購資金,不足部分視為放棄認購。

分析人士指出,長鑫科技上市後有望獲得較高估值溢價,結合多家機構給出的中性預期,公司上市後市值有望衝擊3萬億元,中一簽(500股)潛在盈利空間約2萬元。

不過,鑑於當前市場整體波動較大,投資者仍需結合自身風險偏好審慎決策。