格隆匯7月1日｜A股市場半導體股繼續強勢，其中，龍圖光罩、銀河微電20CM升停，格科微升超19%，京儀裝備、普冉股份升超15%，敏芯股份、有研硅升超13%，臻寶科技升超12%，品合集成升超11%，神工股份、概倫電子、富滿微升超10%，泰晶科技10CM升停，江豐電子升超9%，中穎電子升超8%，北京君正、北方華創、華海清科升超7%，太極實業、大族數控、清溢光電、上海合晶、雅克科技升超6%。
消息面上，AI超級週期的高景氣正在向上遊卡點環節全面傳導。全球近20家模擬及功率半導體企業即將於7月1日啟動新一輪升價，年內已呈現多批次階梯式調價特徵。不少廠商稱當前在手訂單飽滿，產能能見度顯著提升。分析指出，本輪升價的核心動力，源於晶圓代工和原材料升價帶來的成本壓力，與AI數據中心建設帶來的功率芯片需求激增形成共振。市場份額將向具備IDM全鏈條能力或與上游深度綁定、且涉足高景氣賽道的頭部芯片企業集中。據瞭解，AI服務器、數據中心專用電源管理芯片及高壓信號鏈模擬芯片升幅為15%至25%，工業自動化、儲能隔離芯片升幅為10%至15%。低端消費品類則調價温和，部分庫存充足的料號維持原價。
