Sabrina Valle

受投資者強勁需求推動，Abivax SA（ EURONEXT:ABVX）周三通過擴大股票發行規模籌集了8億美元，這使這家法國生物技術公司的估值達到近110億美元，並緩解了其尋求短期出售的壓力。

Abivax正在研發用於治療潰瘍性結腸炎和克羅恩病等慢性炎症性疾病的療法，長期以來一直被投資者和行業高管視為大型製藥公司潛在的收購目標，這些公司正尋求拓展其炎症和免疫學業務。

該公司的主力候選藥物奧貝法齊莫德（obefazimod）目前處於III期臨床試驗的後期階段。該公司在一份聲明中表示，此次融資所得足以支持其研發和運營直至2029年第二季度。

一位知情人士表示，雖然出售的可能性依然存在，但此次融資為Abivax提供了更大的戰略靈活性，並消除了生物技術併購談判中常伴隨的時間壓力。

Abivax在聲明中表示，由於認購需求超過了可供售股份，公司將募資規模從6億美元上調了三分之一，至8億美元。

癌症病例掩蓋了臨床試驗結果

受投資者對臨床試驗中報告的癌症病例的擔憂影響，Abivax在美國納斯達克上市的股票上月一度跌至72.50美元，周三收於132.56美元。

6月1日公布的奧貝法齊莫德（obefazimod）III期試驗積極結果，因195名接受50毫克劑量治療的患者中出現7例惡性腫瘤病例的報導而蒙上陰影。Abivax表示，研究人員認為這些病例與治療無關。

據兩位知情人士透露，這種不確定性導致部分製藥公司決定在推進任何潛在交易前，先等待更多安全性數據。

另一位因信息涉及隱私而要求匿名的知情人士表示，此次融資決定是在6月中旬與潛在買家進行磋商後做出的，當時該公司的市值約為70億美元。

周二，Abivax公布了更多的III期維持治療數據，這有助於緩解本月早些時候曾拖累股價的部分擔憂。

發行價定於溢價水平

這家藥物開發商正在以每股125美元的價格出售640萬股美國存托股份（ADS），每股ADS代表一股普通股。

此次發行定價較該股過去三天的成交量加權平均價溢價2.39%，反映出市場需求強勁。

該公司還授予承銷商一項選擇權，可額外購買最多96萬股ADS，即本次發行規模的15%；若該選擇權被全額行使，總募集資金將增至約9.2億美元。

Abivax表示，計劃將募集資金用於支持其主力候選藥物obefazimod在美國的潛在商業化，以及在潰瘍性結腸炎和克羅恩病領域的臨床開發。

Leerink Partners、摩根士丹利、Piper Sandler和古根海姆證券擔任本次交易的聯合簿記管理人。Cooley律師事務所也為Abivax提供了法律咨詢。