根據監管文件顯示,韓國芯片製造商SK海力士 KRX:000660 將於周一在美國上市,計劃籌集約280億美元, 借此把握全球人工智能熱潮帶來的機遇,此次發行將成為 全球規模最大的新股發行之一 。
該公司將在納斯達克以存托憑證()形式發行1779萬股新股,這將使其躋身全球市值最高的科技公司之列。
每10股美國存托憑證(ADR)將代表1股普通股,股票將根據SK海力士在首爾的交易價格,在周一公布的定價區間內進行發售。
SK海力士周一股價下跌4.2%,但受全球投資者對AI股票需求激增的推動,該股今年累計漲幅已達約273%。韓國綜合股價指數(KOSPI) KRX:KOSPI 周一下跌2.2%。
韓國上周公布 了一項以半導體和人工智能為核心的全面產業戰略,計劃在該國西南部 實施一項5760億美元的芯片投資計劃,以幫助該國在全球人工智能競賽中保持競爭力。
政府表示,SK海力士和三星電子 KRX:005930 將作為該投資計劃的核心企業。
韓國總統李在明周一指示 官員迅速行動,著手推進上周宣布的重大芯片和人工智能項目。
他警告稱,若在許可審批、土地征用以及水電供應保障方面出現延誤,可能會削弱韓國在先進產業領域占據主導地位的努力。
SK海力士是人工智能熱潮中全球最大的受益者之一,其表現優於主要競爭對手三星和美光 NASDAQ:MU。
監管文件顯示,紐約上市的最終定價將於周四確定,股票將於周五開始交易。該公司管理層將於本周通過路演與全球投資者會面。
預計此次募資規模將僅次於上月SpaceX NASDAQ:SPCX 創紀錄的857億美元首次公開募股(IPO),超過沙特阿美 TADAWUL:2222 2019年256億美元的IPO,以及阿里巴巴 NYSE:BABA 2014年規模相近的IPO。
SK海力士是高帶寬內存芯片的關鍵供應商,其產品被英偉達 NASDAQ:NVDA 和谷歌 NASDAQ:GOOG 等客戶用於人工智能系統。
該公司上周 表示,將投資100萬億韓元(643.8億美元)用於建設新的芯片工廠,其中包括一家NAND閃存工廠,這是韓國旨在分享人工智能熱潮紅利的大規模投資計劃的一部分。
分析師表示,SK海力士有望被納入 以芯片股為主的費城SE半導體指數,這將為被動投資的激增鋪平道路。他們認為,在納斯達克上市應 有助於縮小與美國小型競爭對手美光之間的估值差距。
上個月,匯豐銀行表示將通過在其此前2.8倍的市凈率基礎上加權20%的溢價,上調對SK海力士的估值,這意味著市凈率將達到3.4倍,"這反映了該公司更積極的股東友好舉措以及全球投資者對其投資門檻的降低。""