格隆匯7月2日｜受Meta計劃進軍雲基礎設施、向外部出售AI算力與模型使用權的消息衝擊，美股硬件及基礎設施板塊遭遇重挫。存儲、光通信概念全線暴跌，閃迪跌超9%，美光科技跌近9%，西部數據跌近6%；康寧跌超13%，邁威爾科技、Lumentum跌超6%。另外，算力租賃商承壓，Nebius暴跌超14%，CoreWeave大跌超13%。

分析人士稱，Meta宣佈擬跨界進軍雲基礎設施服務、對外出售過剩AI算力資源的消息，引發了美股上游存儲芯片和光通信板塊的集體暴跌。這一看似矛盾的現象，其核心邏輯在於市場預期從“無底線搶購”走向了“供給過剩與存量優化”。既然現有的算力都有富餘並需要向外租賃，這意味着Meta接下來對上游硬件(存儲、光通信)的新增採購胃口將大幅放緩。