軟銀旗下的LY Corp TSE:4689 與貝恩資本再次提高了對Kakaku.com TSE:2371 的收購報價,將這家日本比價網站運營商的估值定為6,700億日圓(41.2億美元),從而進一步拉大了與瑞典EQT OMXSTO:EQT 提出的競購報價之間的差距。
在周三晚間公布的具有法律約束力的要約中,LY和貝恩表示,將把對Kakaku.com所有流通股的收購報價從5月份提出的每股3,232日圓上調至每股3,384日圓。
針對這一新提案,Kakaku.com周四在一份聲明中表示,將就EQT目前每股3,000日圓的報價與其進行磋商,同時維持對這家瑞典投資公司收購要約的支持。
該公司撤回了此前支持EQT收購要約的股東建議,將立場調整為“中立”,並補充稱將與兩家競購方展開磋商。
隨著公司治理制度的變革,越來越多的企業被鼓勵退市,日本的併購活動因此激增。私募股權公司主導了多筆交易,去年KKR NYSE:KKR 和貝恩曾為收購軟件開發商富士軟體展開激烈爭奪。最終,KKR在這場對決中勝出。
LY和貝恩表示,如果Kakaku.com的最大股東之一KDDI Corp TSE:9433 同意支持其收購要約,他們的報價將提高至每股3,500日圓。
EQT在5月首次宣布競購要約後表示,對自身要約的吸引力充滿信心。周四,EQT未回應置評請求。
Kakaku運營著一系列在線業務,包括比價網站Kakaku.com、餐廳點評和預訂平台Tabelog以及求職服務Kyujin Box。
貝恩資本和LY表示,通過注資、提供管理支持,並將其與LY的 現有業務(包括Line即時通訊應用和雅虎日本)進行整合 ,可以提高Kakaku各業務的盈利能力。
LY和貝恩表示,除非獲得Kakaku的支持意見,否則不會發起收購要約。
(1美元 = 162.4900日圓)