格隆匯6月30日丨三環集團(06951.HK)發佈公吿，公司擬全球發售7136.43萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，中國香港發售713.65萬股H股(可予重新分配)，國際發售6422.78萬股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年6月30日至7月6日招股，預期定價日為7月7日；發售價不會超過每股發售股份100.30港元，H股的每手買賣單位將為100股，中國銀河國際為獨家保薦人；預期H股將於2026年7月9日開始於聯交所買賣。
公司深耕電子陶瓷材料和零部件領域，擁有超過55年的營運歷史。公司始終聚焦電子陶瓷材料和零部件領域。公司構建起電子及陶瓷材料、電子元件、通信器件、設備組件等四大類產品組合，形成覆蓋通信、AI及數據中心、消費電子、汽車電子、半導體制造及封裝、新能源、智能工業控制等核心應用領域，囊括基礎材料、關鍵元件和高端器件及組件的業務框架。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購合共約4.55億美元(或約35.658億港元)可認購的有關數目的發售股份。按發售價每股發售股份100.30港元(即最高發售價)計算，基石投資者將認購的發售股份總數將為3555萬股H股。基石投資者包括淡馬錫、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited(“JPMAMAPL”)、CPE River Investment Limited(“CPE River”)、Ninety One Asia、Alibaba Investment、黃河投資有限公司(“黃河”，由騰訊控股HKEX:700全資擁有)、高盛資產管理(香港)有限公司(“GSAM”)、宏利、泰康人壽、匯添富投資者、博時國際、工銀理財、IvyRock、大灣區共同家園投資、Metazone、Verition Fund、GMF與IRMF。
假設最高發售價為每股發售股份100.30港元，公司將自全球發售獲得所得款項淨額約70.459億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬按下列金額將公司的所得款項用於下列用途：約41.2%將投資於國外新建擴建項目以及自動化建設，以提升產能、提高效率及加強供應韌性。主要措施包括以下位於泰國及德國的項目，以滿足客户需求、縮短交貨時間及加強公司的全球服務網絡：(i)燃料電池項目擴建；(ii)高精度壓電式微點膠系統項目擴建；(iii)數據中心相關電子元件項目建設；及(iv)通信器件項目擴建；約48.8%將用於技術迭代和材料創新，夯實一體化技術壁壘，支持全球化業務拓展，並推進關鍵環節的國產替代；約10.0%將用於營運資金及其他一般企業用途，包括日常運營及一般企業支出。