- von Stephen Culp

Die US-Aktien schlossen am Donnerstag im Sog der europäischen Märkte höher, und der Dollar gab nach, nachdem ein schwächer als erwartet ausgefallener Beschäftigungsbericht für Juni die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank bis zum Jahresende verringert hatte.

Alle drei großen US-Indizes legten zu, und der Goldpreis stieg nach dem mit Spannung erwarteten Bericht stark an.

Die US-Wirtschaft schuf im vergangenen Monat 57.000 neue Arbeitsplätze, was 48,2 Prozent unter den Konsensschätzungen lag. Diese Zahl bedeutete einen Rückgang um 55,8 Prozent gegenüber dem Mai, dessen Bewertung deutlich nach unten korrigiert wurde – von 172.000 auf 129.000. Die Arbeitslosenquote sank jedoch unerwartet auf 4,2 Prozent und näherte sich damit der Vollbeschäftigung, die Teil des Mandats der Zentralbank ist.

„Das war etwas schwächer als vom Markt erwartet … aber angesichts einer auf 4,2 Prozent gesunkenen Arbeitslosenquote und eines jährlichen Stundenlohnwachstums von 3,5 Prozent könnte man diesen Bericht als ‚Goldilocks-Bericht‘ bezeichnen“, sagte Peter Cardillo, Chef-Marktökonom bei Spartan Capital Securities in New York.

„(Eine Zinserhöhung) ist weiterhin im Bereich des Möglichen“, fügte Cardillo hinzu. „Der Markt scheint auf mindestens eine Zinserhöhung zu setzen, wahrscheinlich im letzten Quartal des Jahres.“

Am Mittwoch bekräftigte der Vorsitzende der US-Notenbank, Kevin Warsh, das durchschnittliche jährliche Inflationsziel der Zentralbank von 2 Prozent, erklärte jedoch, dass die mit dem kriegsbedingten Preisdruck verbundenen Risiken zurückgegangen seien.

Auf geopolitischer Ebene endete eine Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und dem Iran , bei denen die strategisch wichtige Straße von Hormus im Mittelpunkt stand, ohne dass Anzeichen dafür zu erkennen waren, dass die Verhandlungsführer Fortschritte in Richtung eines dauerhaften Friedens erzielt hätten. Unterdessen feuerte Russland Hunderte von Drohnen und Dutzende von Raketen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ab, wodurch mehrere Wohngebäude getroffen und mindestens 18 Menschen getötet wurden.

Der Dow Jones Industrial Average DJ:DJI stieg um 477,33 Punkte oder 0,92 Prozent auf 52.786,09, der S&P 500 CBOE:SPX stieg um 49,89 Punkte oder 0,65 Prozent auf 7.531,95 und der Nasdaq Composite TVC:IXIC stieg um 141,19 Punkte oder 0,53 Prozent auf 26.177,28.

Die europäischen Aktien legten zu, da die Stärke defensiver Werte die Schwäche im Technologiesektor ausglich, und gewannen nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten an Schwung.

Der MSCI-Index für Aktien weltweit EURONEXT:IACWI stieg um 6,42 Punkte oder 0,57 Prozent auf 1.124,28.

Der paneuropäische STOXX 600-Index TVC:SXXP stieg um 1,6 Prozent, während der breite europäische FTSEurofirst 300-Index FTSE:E3X um 41,08 Punkte bzw. 1,60 Prozent zulegte.

Der Index für Aktien aus Schwellenländern CBOE:EFS fiel um 31,97 Punkte bzw. 1,86 Prozent auf 1.689,96.

Der Dollar gab nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht nach, während der japanische Yen stark zulegte, da sich Händler auf eine mögliche Intervention der japanischen Behörden vorbereiteten.

Der Dollar-Index TVC:DXY, der den Greenback gegenüber einem Währungskorb einschließlich des Yen und des Euro misst, fiel um 0,73 Prozent auf 100,66, während der Euro FX:EURUSD um 0,69 Prozent auf 1,1455 US-Dollar zulegte.

Gegenüber dem japanischen Yen FX_IDC:USDJPY gab der Dollar um 1,03 Prozent auf 160,88 nach.

Bei den Kryptowährungen legte Bitcoin BITSTAMP:BTCUSD um 2,92 Prozent auf 61.831,86 US-Dollar zu. Ethereum BITSTAMP:ETHUSD stieg um 5,84 Prozent auf 1.710,85 US-Dollar.

Die Rendite der als Benchmark geltenden 10-jährigen US-Staatsanleihen TVC:US10Y stieg um 0,42 Basispunkte auf 4,479 Prozent, ausgehend von 4,475 Prozent am späten Mittwoch.

Die Rendite der 30-jährigen Anleihe (US30YT=RR) stieg um 1,14 Basispunkte auf 4,9774 Prozent, ausgehend von 4,966 Prozent am späten Mittwoch.

Die Rendite der 2-jährigen Anleihe (US2YT=RR), die sich in der Regel parallel zu den Zinserwartungen für die Federal Reserve entwickelt, fiel um 2,69 Basispunkte auf 4,137 Prozent, ausgehend von 4,164 Prozent am späten Mittwoch.

Die Ölpreise fielen auf ein Viermonatstief, da sich die Versorgungsängste nach dem Abschluss der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Doha legten.

US-Rohöl NYMEX:CL1! fiel um 1,28 Prozent auf 67,70 US-Dollar pro Barrel, und Brent ICEEUR:BRN1! sank auf 70,81 US-Dollar pro Barrel, was einem Tagesrückgang von 1,08 Prozent entspricht.

Der Goldpreis stieg sprunghaft an, nachdem der schwache Arbeitsmarktbericht die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed in diesem Jahr verringert hatte. Der Spotpreis für Gold TVC:GOLD stieg um 2,45 Prozent auf 4.128,69 US-Dollar pro Unze. Die US-Gold-Futures (GCc1) stiegen um 1,74 Prozent auf 4.139,20 US-Dollar pro Unze.