- von Stella Qiu

Asiatische Aktien setzten am Donnerstag ihre Verluste fort, da Anleger nach einem hervorragenden Quartal aus Chip-Herstellern abzogen, während sich die Devisen- und Anleihemärkte auf US-Arbeitsmarktdaten vorbereiteten, die Hinweise auf das Risiko von Zinserhöhungen geben könnten.

Die Ölpreise erreichten neue Viermonatstiefs: Brent-Rohöl ICEEUR:BRN1! notierte 1 Prozent tiefer bei 70,88 US-Dollar pro Barrel, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, die Gespräche mit dem Iran in Katar seien gut verlaufen, und weitere Öltanker die Straße von Hormus passierten.

Die europäischen Aktien dürften stabil eröffnen, da sich die regionalen Aktien-Futures EUREX:FESX1! kaum verändert haben.

Die Wall-Street-Futures legten nach einem Ausverkauf bei Halbleiteraktien über Nacht um 0,2 Prozent zu, während Meta Platforms NASDAQ:META um fast 9 Prozent zulegte, nachdem Berichte bekannt wurden, dass das Unternehmen ein Cloud-Geschäft aufbaue, um überschüssige KI-Rechenkapazitäten zu verkaufen.

Der breit gefasste MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) (.MISX00000PUS) fiel um 1,2 Prozent, während der japanische Nikkei um 1,4 Prozent nachgab. Der Hang-Seng-Index in Hongkong HSI:HSI widersetzte sich dem Trend und verzeichnete einen Anstieg von 0,9 Prozent.

Der südkoreanische KOSPI KRX:KOSPI sank um 4,8 Prozent und setzte damit den Rückgang vom Mittwoch um 2 Prozent fort, nachdem er im zweiten Quartal aufgrund der stark steigenden Nachfrage nach Speicherchips im Zusammenhang mit KI einen atemberaubenden Anstieg von 68 Prozent verzeichnet hatte. SK Hynix KRX:000660 brach um 8,5 Prozent ein und Samsung KRX:005930 verlor 7,2 Prozent.

„Der heutige Einbruch bei asiatischen Halbleiteraktien ist eher eine Folge der Entwicklungen an der Wall Street“, sagte Fabien Yip, Marktanalyst bei IG, und fügte hinzu, dass Gewinnmitnahmen offenbar der Hauptgrund dafür seien.

„Hinzu kommt Apples berichten zufolge vorgenommene Kontaktaufnahme mit chinesischen Speicherherstellern, die für den chinesischen Markt produzierten Geräte herstellen, was eine Preisbedrohung für die etablierten koreanischen und japanischen Anbieter darstellt.“

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich ganz auf die Daten zu den US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft, die am Donnerstag dieses Monats veröffentlicht werden, da am Freitag der Unabhängigkeitstag begangen wird, der in diesem Jahr auf einen Samstag fällt.

Von Reuters befragte Ökonomen erwarten für Juni einen Zuwachs von 110.000 Arbeitsplätzen, doch die Prognosen reichen von 25.000 bis 200.000 neuen Stellen, was auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Überraschung hindeutet. Die Arbeitslosenquote dürfte unverändert bei 4,3 Prozent bleiben.

„Im Idealfall wünschen sich die Aktienanleger ein ‚Goldilocks‘-Ergebnis: eine respektable Zahl neu geschaffener Arbeitsplätze bei stabiler Arbeitslosenquote“, sagte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung bei Pepperstone.

„Alles, was einen deutlichen Anstieg der impliziten Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Zinserhöhungen verhindert, dürfte von den Aktienoptimisten begrüßt werden.“

Auf dem Sintra-Forum erklärte der Vorsitzende der US-Notenbank, Kevin Warsh, dass sich die Inflationsrisiken „ “ in letzter Zeit abgeschwächt hätten, was den US-Staatsanleihen jedoch nur kurzzeitige Erleichterung verschaffte.

Warsh erklärte zudem, er werde strikt am Inflationsziel von 2 Prozent festhalten und jeden „enttäuschen“, der eine lockere Geldpolitik erwarte. Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa 80 Prozent für eine Zinserhöhung im September ein.

Die Renditen von US-Staatsanleihen sind gestiegen, da sich Händler auf möglicherweise starke Arbeitsmarktdaten einstellten, die die Wetten auf eine baldige Zinserhöhung ankurbeln könnten.

Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen (US2YT=RR) stiegen am Donnerstag um 2 Basispunkte (bp) auf 4,1806 Prozent und legten in dieser Woche bislang um 9 Basispunkte zu. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen TVC:US10Y kletterten ebenfalls um 2 Basispunkte auf 4,4911 Prozent und verzeichneten in dieser Woche einen Anstieg um 12 Basispunkte.

Die höheren Renditen der US-Staatsanleihen stützten den US-Dollar.

Der Euro FX:EURUSD notierte stabil bei 1,1385 US-Dollar, nachdem er über Nacht um 0,4 Prozent nachgegeben hatte, nachdem die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde , erklärt hatte, dass sich die Inflations- und Wachstumsrisiken zunehmend ausgleichen würden.

Der Dollar- FX_IDC:USDJPY gab um 0,1 Prozent auf 162,39 Yen nach, nachdem er am Mittwoch mit 162,84 Yen ein neues 40-Jahres-Hoch erreicht hatte.

Der Kursrückgang des Yen hat die üblichen Warnungen vor Interventionen aus Tokio hervorgerufen, obwohl sich die Auswirkungen der Interventionen im April und Mai als kurzlebig erwiesen hatten, trotz Ausgaben der Behörden in Höhe von fast 12 Billionen Yen.

Der Goldpreis erholte sich um 0,7 Prozent auf 4.059 US-Dollar pro Unze, nachdem er im zweiten Quartal um 14 Prozent gefallen war.