Por Abigail Summerville y Echo Wang

Nutrabolt, una empresa de bebidas energéticas y suplementos, ha elegido a varios bancos de inversión para que lideren una oferta pública inicial que podría recaudar hasta 1.000 millones de dólares, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Con sede en Austin (Texas), la empresa creadora de la bebida energética C4 y de la marca de nutrición Bloom está trabajando con bancos como JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America, según las fuentes, que han solicitado el anonimato para hablar de un asunto privado.

Un portavoz de Nutrabolt afirmó que la empresa no hace comentarios sobre rumores. JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America se negaron a hacer declaraciones.

El plan de la empresa para salir a bolsa y la selección de los bancos no se habían dado a conocer hasta ahora.

El mercadoestadounidense de salidas a bolsa ha recuperado impulso tras una prolongada desaceleración, impulsado por salidas espectaculares como el debut de SpaceX NASDAQ:SPCX a principios de este mes, la mayor salida a bolsa de la historia. Las empresas del sector de consumo y minorista también han regresado al mercado.

Fundada en 2002, Nutrabolt comercializa bebidas energéticas, proteínas en polvo, mezclas de bebidas de recuperación y productos de nutrición deportiva bajo las marcas C4, XTEND y Cellucor.

Nutrabolt adquirió una participación del 20 % en la marca Bloom, dirigida al público femenino, en 2024, y la aumentó al año siguiente sin revelar el nuevo porcentaje de su participación. Los productos de Bloom incluyen bebidas energéticas con gas, gominolas de creatina, cápsulas para la salud hormonal y polvos nutricionales.

En 2022, Keurig Dr Pepper NASDAQ:KDP adquirió una participación del 30 % en Nutrabolt, lo que otorgó a la empresa una valoración de capital de 2.880 millones de dólares, como parte de un acuerdo de ventas y distribución a largo plazo. El gigante de las bebidas realizó una inversión en efectivo de 863 millones de dólares, lo que supone un múltiplo de ingresos de aproximadamente cuatro veces las ventas netas de 2023.

Pocas empresas de suplementos han salido a bolsa en los últimos años. Tras su salida a bolsa en 2019, las acciones de BellRing Brands NYSE:BRBR, propietaria de Premier Protein, se han reducido a la mitad. El fabricante de vitaminas Thorne salió a bolsa en 2021 y, posteriormente, la firma de inversión L Catterton lo retiró de la cotización en 2023. Thorne está actualmente explorando una venta (link).

Por su parte, las acciones de los fabricantes de bebidas energéticas Celsius Holdings NASDAQ:CELH y Monster Beverage NASDAQ:MNST han tenido un comportamiento desigual. Celsius ha visto caer sus acciones un 38 % en lo que va de año, mientras que las de Monster han subido un 25 %.

En septiembre, Nutrabolt afirmó que iba por buen camino para superar los 1.000 millones de dólares en ingresos anuales sobre una base consolidada.