Investidores migram para bancos e empresas de software enquanto ações de semicondutores dão uma pausa.
Os principais índices dos EUA fecharam em leve queda em um pregão instável nesta quarta-feira, enquanto os investidores analisavam os comentários do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, de que os riscos de inflação haviam diminuído.
Warsh também disse que se manterá firme à meta de inflação de 2% do banco central dos EUA e "decepcionará" todos aqueles que esperam uma política monetária frouxa, apesar do apelo do presidente Donald Trump por cortes nas taxas de juros.
Entretanto, a inquietação em torno das tensões entre os EUA e o Irã lançou uma sombra sobre as negociações de paz no Oriente Médio, estabelecendo um tom cauteloso para o segundo semestre do ano. Teerã afirmou que não se encontraria com os principais enviados dos EUA que viajaram para a região após o início das hostilidades. No entanto, uma fonte com conhecimento direto das negociações, assim como um funcionário iraniano, afirmou que os EUA e o Irã realizaram conversas técnicas em Doha, e discursos contrastantes sugeriram que um avanço pode se mostrar difícil de alcançar.
A maioria dos setores do S&P 500 CBOE:SPX terminou em posições mais altas. Serviços de comunicação SP:S5TELS lideraram o caminho, subindo mais de 2,5%, enquanto o setor financeiro SP:SPF ganhou mais de 2%. Por outro lado, o setor de tecnologia SP:S5INFT perdeu mais de 1,5% e o setor de utilities (serviços públicos) SP:S5UTIL cedeu mais de 1%.
Nos bastidores, os investidores pareciam estar rotacionando dentro do mercado. Ações de semicondutores NASDAQ:SOX, que desfrutaram de uma forte valorização durante o primeiro semestre do ano, sofreram forte pressão com a realização de lucros. Ao mesmo tempo, houve um fluxo de capital para empresas de software e serviços (.SPLRCIS), assim como grandes bancos e bancos regionais.
Na verdade, o Índice de Bancos do S&P 500 (.SPXBK) e o Índice Bancário Regional KBW NASDAQ:KRX alcançaram recordes de fechamento.
Outro tema notável foi a contínua recuperação das chamadas ações dos "Sete Magníficos" . O ETF Roundhill Magnificent Seven CBOE:MAGS subiu 2,4%, estendendo sua sequência de ganhos para a quarta sessão consecutiva. Seis das sete ações registraram ganhos, com a Meta Platforms NASDAQ:META saltando 9%, e a Microsoft NASDAQ:MSFT subindo 3%. Apenas a Nvidia NASDAQ:NVDA recuou.
Com os mercados norte-americanos fechados na sexta-feira devido ao feriado de 4 de julho, os investidores estarão atentos ao relatório de empregos de junho, na quinta-feira, em busca de pistas sobre a saúde da economia e a provável trajetória das taxas de juros antes do feriado prolongado. A expectativa é de 110.000 novos empregos, contra 172.000 no mês passado.
Segue um panorama da situação dos mercados pouco depois das 16h (horário do leste dos EUA).