Por Yantoultra Ngui
A designer chinesa de chips de IA, Shanghai Biren Technology HKEX:6082, planeja levantar entre US$ 801 milhões e US$ 838 milhões por meio de uma colocação de ações em Hong Kong, de acordo com um documento preliminar visto pela Reuters na noite de sexta-feira.
A seguir, detalhes da planilha e contexto:
Biren está oferecendo 136 milhões de novas ações em Hong Kong a um preço entre HK$ 46,20 e HK$ 48,30 (US$ 6,16) cada. A faixa de preço representa um desconto de 5,8% a 9,9% em relação ao último fechamento da ação, de HK$ 51,30 na sexta-feira.
As ações representam cerca de 5,6% do capital social atual da empresa e cerca de 5,3% após a venda.
China está pressionando as empresas locais a produzirem mais chips de fabricação nacional, depois que as restrições de exportação dos EUA limitaram o acesso a algumas tecnologias estrangeiras avançadas.
Biren planeja usar os fundos para aprimorar a pesquisa e o desenvolvimento, acelerar a venda e a produção de produtos de próxima geração, fazer investimentos e aquisições estratégicas, além de capital de giro e fins corporativos gerais.
A expectativa é que as ações comecem a ser negociadas em 6 de julho.
Biren foi listada em Hong Kong no início de janeiro.
A empresa arrecadou HK$ 5,6 bilhões com a oferta pública inicial (IPO) e suas ações subiram cerca de 162% desde o preço inicial de HK$ 19,60 até o fechamento de sexta-feira.
Fundada em 2019, a Biren projeta chips e sistemas de computação para inteligência artificial e chamou a atenção em 2022 com seu chip BR100, que a indústria considera um rival chinês dos processadores avançados da Nvidia NASDAQ:NVDA.
Biren não respondeu a um pedido de comentário enviado por email fora do horário de expediente na noite de sexta-feira.
(US$ 1 = 7,8430 dólares de Hong Kong)