Por Stella Qiu

As ações asiáticas ampliaram as quedas na quinta-feira, com os investidores se desfazendo de ações de fabricantes de semicondutores após um trimestre excepcional, enquanto os mercados de câmbio e de títulos se preparavam para os dados de emprego dos EUA, que poderiam indicar o risco de aumentos nas taxas de juros.

Os preços do petróleo atingiram novas mínimas de quatro meses, com o petróleo Brent ICEEUR:BRN1! em queda de 1%, para US$ 70,88 o barril, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as negociações com o Irã no Catar correram bem, e mais petroleiros transitaram pelo Estreito de Ormuz.

As ações europeias devem abrir estáveis, com os futuros de ações regionais EUREX:FESX1! pouco alterados.

Os futuros de Wall Street subiram 0,2% após uma onda de vendas de ações de semicondutores durante a noite, embora a Meta NASDAQ:META tenha subido quase 9% após relatos de que estava construindo um negócio em nuvem para vender capacidade computacional excedente de IA.

O índice mais abrangente da MSCI para ações da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, (.MISX00000PUS) caiu 1,2%, enquanto o Nikkei do Japão recuou 1,4%. O índice Hang Seng de Hong Kong HSI:HSI contrariou a tendência, com um ganho de 0,9%.

O KOSPI da Coreia do Sul KRX:KOSPI afundou 4,8%, ampliando a queda de 2% registrada na quarta-feira, após uma impressionante alta de 68% no segundo trimestre, impulsionada pela crescente demanda por chips de memória relacionados à inteligência artificial. A SK Hynix KRX:000660 despencou 8,5% e a Samsung KRX:005930 caiu 7,2%.

"A queda acentuada das ações de semicondutores na Ásia hoje é mais um reflexo dos efeitos de Wall Street", disse Fabien Yip, analista de mercado da IG, acrescentando que a realização de lucros parece ser o principal fator.

"Além disso, a suposta iniciativa de comunicação da Apple com fabricantes chineses de memória para dispositivos destinados ao mercado chinês, introduzindo uma ameaça de preço para as empresas coreanas e japonesas já estabelecidas no mercado."

A atenção dos investidores está voltada para os dados de emprego não agrícola dos EUA, que serão divulgados na quinta-feira deste mês devido ao feriado do Dia da Independência na sexta-feira, que este ano cai em um sábado.

Economistas consultados pela Reuters esperam um aumento de 110.000 empregos em junho, mas as previsões variam bastante, de ganhos de 25.000 a 200.000, o que sugere uma grande probabilidade de surpresas. A taxa de desemprego deve permanecer estável em 4,3%.

"Idealmente, os investidores em ações desejam um resultado equilibrado: criação de empregos em níveis respeitáveis ​​e uma taxa de desemprego estável", disse Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone.

"Qualquer coisa que evite um aumento significativo na probabilidade implícita de aumentos de juros no curto prazo provavelmente será bem recebida pelos investidores otimistas em relação ao mercado de ações."

No Fórum de Sintra, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, disse que os riscos de inflação haviam diminuído recentemente, oferecendo apenas um alívio de curta duração aos títulos do Treasury.

Warsh também afirmou que se manterá firme na meta de inflação de 2% e "decepcionará" qualquer um que espere uma política monetária frouxa. Os mercados atualmente precificam uma probabilidade de cerca de 80% de um aumento da taxa de juros em setembro.

Os rendimentos dos títulos do Treasury têm subido à medida que os investidores se preparam para um possível relatório de emprego positivo, o que poderia aumentar as apostas em uma alta de juros no curto prazo.

O rendimento dos títulos do Treasury norte-americano com vencimento em 2 anos (US2YT=RR) subiu 2 pontos-base (pb) na quinta-feira, para 4,1806%, e acumulava alta de 9 pontos-base nesta semana. Os rendimentos de 10 anos TVC:US10Y também subiram 2 pontos-base, para 4,4911%, e acumulavam alta de 12 pontos-base nesta semana.

A alta dos rendimentos dos títulos do Treasury norte-americano manteve o dólar forte.

O euro FX:EURUSD permaneceu estável em US$ 1,1385, após ter recuado 0,4% durante a noite, depois que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que os riscos de inflação e crescimento estavam se tornando mais equilibrados de forma geral.

O dólar FX_IDC:USDJPY caiu 0,1%, para 162,39 ienes, após ter atingido uma nova máxima de 40 anos, de 162,84 ienes, na quarta-feira.

A queda do iene gerou os habituais alertas de intervenção por parte de Tóquio, embora o impacto das intervenções em abril e maio tenha se mostrado de curta duração, apesar dos gastos das autoridades de quase 12 trilhões de ienes.

O ouro subiu 0,7%, para US$ 4.059 a onça, após uma queda de 14% no segundo trimestre.