Por Stella Qiu

As ações asiáticas despencaram na quinta-feira, com os investidores se desfazendo de ações de fabricantes de semicondutores após um trimestre excepcional, enquanto os mercados de câmbio e de títulos se preparavam para os dados de emprego dos EUA, que poderiam indicar o risco de aumentos nas taxas de juros.

Os preços do petróleo atingiram novas mínimas de quatro meses, com o petróleo Brent ICEEUR:BRN1! em queda de 0,8%, para US$ 71 o barril, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que as negociações com o Irã haviam corrido bem no Catar, e à medida que mais petroleiros transitaram pelo Estreito de Ormuz.

Na quinta-feira, o índice mais abrangente da MSCI para ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, (.MISX00000PUS) caiu 0,8%, enquanto o Nikkei do Japão também recuou 1,1%, ampliando as perdas do primeiro dia do trimestre.

O KOSPI da Coreia do Sul KRX:KOSPI caiu 2,7%, ampliando a queda de 2% registrada na quarta-feira. Isso ocorreu após um aumento impressionante de 68% no segundo trimestre, impulsionado pela crescente demanda por chips de memória relacionada à inteligência artificial.

A SK Hynix KRX:000660 despencou 7,7% e a Samsung KRX:005930 caiu 6,2%. Isso ocorreu após um relatório de que a Meta Platforms está construindo um negócio de nuvem para vender capacidade computacional excedente de IA, o que fez com que as ações da empresa proprietária do Facebook subissem 8,8% da noite para o dia.

O Hang Seng de Hong Kong HSI:HSI contrariou a tendência na Ásia, registrando um ganho de 1,8%.

Investidores estrangeiros venderam ações asiáticas no ritmo mais acelerado em pelo menos 16 anos no primeiro semestre de 2026, à medida que a forte valorização impulsionada por inteligência artificial os forçou a reduzir suas maiores posições vencedoras na Coreia do Sul e em Taiwan e a buscar ações com desempenho inferior a preços mais baixos.

A atenção dos investidores está voltada para os dados de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, que serão divulgados na quinta-feira deste mês devido ao feriado de sexta-feira pelo Dia da Independência, que este ano cai em um sábado.

Economistas consultados pela Reuters esperam um aumento de 110.000 empregos em junho, mas as previsões variam bastante, de ganhos de 25.000 a 200.000, o que sugere que a probabilidade de uma surpresa é alta. A taxa de desemprego deve permanecer estável em 4,3%.

"Para os investidores em ações, provavelmente não existe uma estratégia única e rígida a seguir. Idealmente, eles desejam um resultado equilibrado: criação de empregos em níveis respeitáveis ​​e uma taxa de desemprego estável", disse Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone.

"Qualquer coisa que evite um aumento significativo na probabilidade implícita de aumentos nas taxas de juros no curto prazo provavelmente será bem recebida pelos investidores otimistas em relação ao mercado de ações."

No Fórum de Sintra, o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, disse que os riscos de inflação haviam diminuído recentemente, oferecendo apenas um alívio de curta duração aos títulos do Tesouro. Warsh também afirmou que manterá firmemente a meta de inflação de 2% e "decepcionará" qualquer um que espere uma política monetária frouxa. Os mercados atualmente precificam uma probabilidade de cerca de 80% de um aumento nas taxas de juros em setembro.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro têm subido à medida que os investidores se preparam para um possível relatório de emprego positivo, o que poderia aumentar as apostas em uma alta das taxas de juros no curto prazo.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 2 anos (US2YT=RR) subiram 1 ponto-base (pb) na quinta-feira, para 4,1785%, e acumularam alta de 9 pbs nesta semana até agora. Os rendimentos dos títulos de 10 anos TVC:US10Y mantiveram-se em 4,4811% após subirem 10 pbs nesta semana.

A alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA manteve o dólar sustentado.

O euro caiu 0,4% durante a noite em relação ao dólar FX:EURUSD após a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmar que os riscos de inflação e crescimento estavam agora mais amplamente equilibrados. O euro manteve-se estável no horário asiático de quinta-feira, cotado a US$ 1,1379.

O iene FX_IDC:USDJPY permaneceu praticamente inalterado em 162,59 por dólar, após ter atingido uma nova mínima de 40 anos de 162,84 na quarta-feira.

A queda do iene gerou os habituais alertas de intervenção de Tóquio. Ao mesmo tempo, o impacto das intervenções realizadas em abril e maio mostrou-se de curta duração, apesar de as autoridades japonesas terem gasto quase 12 trilhões de ienes.

O ouro subiu 0,5%, para US$ 4.050 a onça, após um trimestre muito difícil.