Por Abigail Summerville e Echo Wang

A Nutrabolt, empresa de bebidas energéticas e suplementos, escolheu bancos de investimento para liderar uma oferta pública inicial (IPO) que poderá arrecadar até US$ 1 bilhão, segundo quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

Sediada em Austin, Texas, a empresa por trás da bebida energética C4 e da marca de nutrição Bloom está trabalhando com bancos como JPMorgan, Goldman Sachs e Bank of America, disseram as fontes, que pediram anonimato para discutir um assunto privado.

Um porta-voz da Nutrabolt afirmou que a empresa não comenta rumores. JPMorgan, Goldman Sachs e Bank of America se recusaram a comentar.

Os planos da empresa para uma oferta pública inicial (IPO) e a seleção dos bancos não haviam sido divulgados anteriormente.

O mercado norte-americano de ofertas públicas iniciais (IPOs) recuperou o fôlego após uma longa desaceleração, impulsionado por listagens de grande sucesso, incluindo a estreia da SpaceX NASDAQ:SPCX no início deste mês, o maior IPO já registrado. Empresas dos setores de consumo e varejo também retornaram ao mercado.

Fundada em 2002, a Nutrabolt vende bebidas energéticas, proteínas em pó, misturas para bebidas de recuperação e produtos de nutrição esportiva sob as marcas C4, XTEND e Cellucor.

Em 2024, a Nutrabolt adquiriu uma participação de 20% na Bloom, marca voltada para o público feminino, e aumentou essa participação no ano seguinte, sem divulgar o tamanho da nova participação. Os produtos da Bloom incluem bebidas energéticas gaseificadas, gomas de creatina, cápsulas para equilíbrio hormonal e suplementos nutricionais em pó.

Em 2022, a Keurig Dr Pepper NASDAQ:KDP adquiriu uma participação de 30% na Nutrabolt, dando à empresa uma avaliação de capital de US$ 2,88 bilhões, como parte de um acordo de vendas e distribuição de longo prazo. A gigante das bebidas fez um investimento em dinheiro de US$ 863 milhões, equivalente a cerca de quatro vezes a receita, com base nas vendas líquidas de 2023.

Poucas empresas de suplementos abriram seu capital nos últimos anos. Após um IPO em 2019, as ações da BellRing Brands NYSE:BRBR, proprietária da Premier Protein, caíram pela metade. A fabricante de vitaminas Thorne abriu seu capital em 2021 e, em seguida, a empresa de investimentos L Catterton a tornou privada em 2023. Thorne está atualmente analisando a possibilidade de venda(link).

Entretanto, as ações das fabricantes de bebidas energéticas Celsius Holdings NASDAQ:CELH e Monster Beverage NASDAQ:MNST tiveram desempenho misto. As ações da Celsius caíram 38% no acumulado do ano, enquanto as da Monster subiram 25%.

Em setembro, a Nutrabolt afirmou estar a caminho de ultrapassar US$ 1 bilhão em receita anual consolidada.