Abigail Summerville/Echo Wang
据四位知情人士透露,能量饮料和营养补充剂公司Nutrabolt已选定多家投行牵头其首次公开募股(IPO),此次IPO募资规模最高可达10亿美元。
消息人士称,这家总部位于得克萨斯州奥斯汀、旗下拥有能量饮料品牌C4和营养品牌Bloom的公司,正与摩根大通、高盛和美国银行等投行合作。这些消息人士要求匿名,以讨论此事。
Nutrabolt的一位发言人表示,公司不评论传闻。摩根大通、高盛和美国银行均拒绝置评。
此前尚未有报道提及该公司的IPO计划及投行遴选情况。
在美国,经历 长期低迷后,首次公开募股(IPO)市场已重拾势头,这得益于包括SpaceX旗下 NASDAQ:SPCX 本月早些时候上市在内的重磅项目——该交易创下了有史以来最大规模IPO的纪录。消费品和零售领域的发行方也已重返市场。
Nutrabolt成立于2002年,旗下拥有C4、XTEND和Cellucor等品牌,销售能量饮料、蛋白粉、恢复型饮料粉及运动营养产品。
Nutrabolt于2024年收购了专注于女性市场的品牌Bloom 20%的股权,并在次年增持了该品牌股份,但未披露新的持股比例。Bloom的产品包括气泡能量饮料、肌酸软糖、激素健康胶囊和营养粉。
2022年,Keurig Dr Pepper( NASDAQ:KDP)作为长期销售和分销协议的一部分,收购了Nutrabolt 30%的股权,使该公司的股权估值达到28.8亿美元。这家饮料巨头进行了 8.63亿美元的 现金投资 ,按2023年净销售额计算,该投资 倍数约为收入的四倍。
近年来,鲜有膳食补充剂公司上市Premier Protein母公司BellRing Brands( NYSE:BRBR)在2019年IPO后,其股价已腰斩。 维生素制造商Thorne于2021年上市,随后于2023年被投资公司L Catterton私有化。Thorne目前 正在探索出售事宜 (link)。
与此同时,能量饮料制造商Celsius Holdings( NASDAQ:CELH)和Monster Beverage( NASDAQ:MNST)的股价 表现各异。Celsius今年以来股价下跌了38%,而Monster股价则上涨了25%。
9月,Nutrabolt表示其合并年营收有望突破10亿美元。