- von Niket Nishant und Avinash P

Die wichtigsten Indizes an der Wall Street zeigten sich am Donnerstag bei unruhigem Handel uneinheitlich, steuerten jedoch auf Wochengewinne zu, während ein schwächer als erwartet ausgefallener Arbeitsmarktbericht für Juni die Erwartungen hinsichtlich Zinserhöhungen durch die Federal Reserve dämpfte.

Die US-Märkte bleiben am Freitag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

Der Dow war auf dem besten Weg zu seinem vierten Wochengewinn in Folge – der längsten solchen Serie seit Oktober 2024 –, während auch der S&P 500 und der Nasdaq Composite auf Wochengewinne zusteuerten.

Der mit Spannung erwartete Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft zeigte, dass die US-Wirtschaft im vergangenen Monat 57.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, während Ökonomen einen Anstieg um 110.000 erwartet hatten. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,2 Prozent und entsprach damit den Erwartungen von 4,3 Prozent.

Der Bericht unterbrach eine Serie starker Beschäftigungszuwächse in jüngster Zeit und könnte die US-Notenbank möglicherweise zögern lassen, die Zinssätze anzuheben.

Die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Zinserhöhung in diesem Jahr lag nach Angaben von LSEG bei 76 Prozent, verglichen mit rund 84 Prozent vor der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts.

„Das ist eine hervorragende Zahl. Es ist die beste Zahl, auf die wir hoffen konnten. Sie zeigt, dass es dem Arbeitsmarkt gut geht, aber nicht so gut, dass dies die Inflation beschleunigen würde“, sagte Florian Ielpo, Leiter der Makroökonomie bei Lombard Odier Investment Managers.

Um 11:49 Uhr ET stieg der Dow Jones Industrial Average DJ:DJI um 378,14 Punkte oder 0,72 Prozent auf 52.683,38, der S&P 500 CBOE:SPX verlor 4,26 Punkte oder 0,06 Prozent auf 7.478,97 und der Nasdaq Composite TVC:IXIC verlor 159,27 Punkte oder 0,61 Prozent auf 25.880,76.

SPAGAT

An den Märkten hatte man befürchtet, dass stärkere Arbeitsmarktdaten der Fed mehr Spielraum geben könnten, sich ganz auf den Preisdruck zu konzentrieren, insbesondere nachdem ein durch den Krieg zwischen den USA und dem Iran ausgelöster Ölschock Inflationssorgen geschürt hatte.

Dieser Bericht könnte die Entscheidungsträger jedoch dazu veranlassen, der Beschäftigungsseite ihres Mandats mehr Aufmerksamkeit zu schenken, so Bret Kenwell, US-Investmentanalyst bei eToro.

„Die neu besetzte Fed hat sich bisher sehr entschlossen zur Inflation geäußert, und ein stärkerer Arbeitsmarkt hätte die Stimmung nur noch weiter angeheizt. Der heutige Bericht deutet zwar nicht auf Probleme am Arbeitsmarkt hin, dämpft die Debatte aber ein wenig“, sagte er.

Am Mittwoch erklärte Fed-Vorsitzender Kevin Warsh, die Inflationsrisiken hätten nachgelassen , bekräftigte jedoch, dass die US-Notenbank weiterhin strikt an ihrem Inflationsziel von 2 Prozent festhalten werde.

Dennoch könnte die anhaltende Unsicherheit bezüglich der Straße von Hormus ein Risiko darstellen, insbesondere falls die Feindseligkeiten im Nahen Osten wieder aufflammen sollten.

Die USA und der Iran haben am Mittwoch eine Runde indirekter Gespräche abgeschlossen, ohne dass Anzeichen dafür zu erkennen waren, dass sie Fortschritte in Richtung eines dauerhaften Friedens erzielt hätten.

Die Unsicherheit hinsichtlich der Zinsen fällt mit einer heiklen Phase für den KI-Handel zusammen, da Investoren darüber debattieren, ob die rasante Rallye bei KI-Nutznießern wie Halbleitern noch Spielraum nach oben hat.

Aktien von Chipherstellern gerieten erneut unter Verkaufsdruck, wobei der Philadelphia SE Semiconductor Index NASDAQ:SOX am Donnerstag um 4,1 Prozent nachgab. Verluste bei Technologiewerten setzten den Nasdaq-Index unter Druck.

Acht der elf wichtigsten S&P-500-Sektoren lagen im positiven Bereich, angeführt vom Gesundheitssektor SP:S5HLTH, doch Verluste bei den Informationstechnologieaktien SP:S5INFT dämpften die Gewinne.

„Wir sehen derzeit viel Wertpotenzial außerhalb des KI-Bereichs. Wir schätzen den breiter gefassten Aktienmarkt“, sagte Ielpo von Lombard Odier.

Die Tesla-Aktie gab um 6 Prozent nach, obwohl die Auslieferungszahlen für das zweite Quartal über den Erwartungen lagen.

Die Aktien von Bending Spoons (BSP.O) gaben um 9,4 Prozent nach, einen Tag nachdem der Eigentümer von Vimeo bei seinem Börsengang an der Nasdaq um 40 Prozent zugelegt hatte.

An der NYSE überwogen die Kursgewinner gegenüber den Kursverlierern im Verhältnis 1,63:1, an der Nasdaq im Verhältnis 1,02:1.

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite verzeichneten weder neue 52-Wochen-Höchststände noch neue Tiefststände.