Por Yantoultra Ngui
El diseñador chino de chips de IA, Shanghái Biren Technology HKEX:6082, tiene previsto recaudar entre 801 y 838 millones de dólares mediante una colocación de acciones en Hong Kong, según un documento de condiciones al que tuvo acceso Reuters el viernes por la noche.
A continuación se detallan los datos de la hoja de términos y el contexto:
Biren ofrece 136 millones de nuevas acciones de Hong Kong a un precio de entre 46,20 y 48,30 dólares de Hong Kong (6,16 USD) cada una. Este rango de precios supone un descuento de entre el 5,8 % y el 9,9 % respecto al último cierre de la acción, que el viernes se situó en 51,30 dólares de Hong Kong.
Las acciones representan aproximadamente el 5,6 % del capital social actual de la empresa y alrededor del 5,3 % tras la venta.
China está presionando a las empresas locales para que produzcan más chips de fabricación propia, después de que las restricciones a la exportación de EEUU limitaran el acceso a cierta tecnología extranjera avanzada.
Biren tiene previsto utilizar los fondos para potenciar la investigación y el desarrollo, acelerar la comercialización y la producción de productos de próxima generación, realizar inversiones y adquisiciones estratégicas, así como para capital circulante y fines corporativos generales.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar el 6 de julio.
Biren salió a bolsa en Hong Kong a principios de enero.
Recaudó 5.600 millones de dólares hongkoneses con la salida a bolsa y sus acciones se han disparado alrededor de un 162 % desde el precio de oferta de 19,60 dólares hongkoneses hasta el cierre del viernes.
Fundada en 2019, Biren diseña chips y sistemas informáticos para inteligencia artificial y llamó la atención en 2022 con su chip BR100, que el sector considera un rival chino de los avanzados procesadores de Nvidia NASDAQ:NVDA.
Biren no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico fuera del horario laboral el viernes por la noche.
(1 dólar = 7,8430 dólares de Hong Kong)