Por Hadeel Al Sayegh, Federico Maccioni y Yousef Saba
Kuwait Petroleum Corporation está pidiendo a algunos fondos globales que pujan por una participación de 7.000 millones de dólares en su red de oleoductos, que busquen otros inversionistas para ayudar a consolidar las ofertas, según han informado a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.
Esto también garantizará que los inversionistas más pequeños que mantienen relaciones con KPC puedan participar, señalaron las fuentes, que no quisieron ser identificadas públicamente, ya que no estaban autorizadas a hablar con los medios de comunicación.
La operación forma parte de una iniciativa más amplia de las empresas petroleras de los Estados del Golfo e inversionistas soberanos para recaudar fondos a partir de activos de infraestructura y atraer capital extranjero, en su intento por diversificar sus actividades más allá del petróleo y financiar planes de inversión nacionales.
A continuación se detallan algunos aspectos clave:
Blackstone NYSE:BX se ha presentado como licitador en la operación de KPC.
Es la primera vez que participa en esta oleada de operaciones de infraestructuras de las empresas petroleras nacionales del Golfo, que han atraído a rivales como BlackRock NYSE:BLK y su filial Global Infrastructure Partners (GIP), así como a KKR NYSE:KKR y otros.
Saudi Aramco TADAWUL:2222, la ADNOC de Abu Dabi y otras empresas energéticas de la región han seguido estrategias de activos similares en los últimos años.
Saudi Aramco firmó un acuerdo de arrendamiento y retroarrendamiento por valor de 11 000 millones de dólares para sus instalaciones de procesamiento de gas de Jafurah con un consorcio de fondos gestionados por GIP, en una operación que se cerró en octubre.
GIP (de BlackRock), Brookfield, EIG Global Energy Partners, KKR y Apollo también han pasado a la siguiente fase del proceso de venta, según las fuentes.
KPC, EIG, KKR, Apollo, Blackstone, Brookfield y BlackRock se negaron a hacer comentarios.
La venta del oleoducto ha perdido postores desde que comenzó el proceso, con la retirada de Macquarie de la puja, mientras que se está configurando un paquete de financiación de unos 6.000 millones de dólares para respaldar al eventual ganador, según ha informado anteriormente Reuters.
KPC puso en marcha la operación en las primeras fases de la guerra de EEUU e Israel contra Irán (), lo que subraya la intención de Kuwait de seguir adelante con sus planes de recaudación de fondos a pesar del contexto geopolítico.