SK Hynix KRX:000660 envisage de verser environ 0,5 % du produit de son introduction en bourse aux États-Unis aux banques participant à l'opération, a rapporté samedi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
Le fabricant sud-coréen de puces électroniques a indiqué qu’il pourrait émettre jusqu’à 2,5 % de ses actions en circulation, bien que le volume définitif de l’offre n’ait pas encore été déterminé, précise l’article.
SK Hynix pourrait également verser des primes discrétionnaires en plus des honoraires de souscription de base, ajoute l’article.
Le deuxième fabricant mondial de puces mémoire lancera le processus de constitution du livre d'ordres pour ses ADR le 6 juillet et fixera le prix d'offre définitif le 9 juillet, avant son introduction au Nasdaq le lendemain.
SK Hynix n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.
Citigroup NYSE:C, l'une des banques chefs de file de l'opération, a refusé de commenter samedi. Les autres banques chefs de file de l'opération, Goldman Sachs NYSE:GS, JPMorgan <JPM.N> et Bank of America <BAC.N> n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles.
Le mois dernier, la société a déclaré qu’elle prévoyait de lever jusqu’à 29,4 milliards de dollars grâce à une introduction en bourse aux États-Unis, ce qui constituerait l’une des plus importantes introductions en bourse au monde, alors que ce fournisseur de Nvidia cherche à tirer parti du fort engouement des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA.