今天早盘，A股AI硬件链集体反弹。创业板指涨3.88%，报3430点。主角是光通信，中际旭创涨8.64%，报981元，新易盛涨9.73%，天孚通信涨近11.22%。（中际旭创股价走势；格隆汇）昨夜美股先烧了一把火。纳指收涨2.1%，道指创收盘新高，标普500涨1.48%。微软、谷歌涨近5%，Meta涨6%，英伟达涨约3%收于206.64美元。光通信龙头Coherent大涨8.65%，刷新历史高点。消息面上，英伟达官宣，CPO（共同封装光学）步入量产。8月3日，英伟达资深副总裁Gilad Shainer宣布，与供应链合作的Spectrum-X CPO交换机已开始向合作伙伴出货。CPO从实验室走…
格隆汇8月3日｜A股市场CPO概念股有所拉升，截止半日收盘，联特科技大涨近15%，铭普光磁10CM涨停，蘅东光、天孚通信涨超8%，仕佳光子涨超7%，四会富仕涨超5%，景旺电子、中贝通信、太辰光、光库科技、中际旭创涨超2%。
格隆汇7月31日｜A股CPO概念全线飙升，罗博特科、蘅东光涨超18%，智立方涨超17%，长芯博创、炬光科技、联特科技涨超16%，杰普特、协创数据涨超15%，光库科技、德科立、联讯仪器涨超14%，锐捷网络、新易盛、天孚通信、太辰光涨超13%，本川智能、XD泰金新涨超12%，仕佳光子涨超11%，中富电路、光莆股份、中际旭创涨超10%，安孚科技、快克智能、立昂微、华懋科技、泰晶科技、光迅科技10CM涨停。消息面上，隔夜美股芯片及科技巨头暴力反弹，带动亚洲市场AI产业链强劲大涨，韩国市场三星电子和SK海力士飙升超26%带动韩股暴涨17%。格隆汇APP曾在7月29日韩股暴跌之日发布《这里是一个黄金坑》…
长城证券研报指出，天孚通信业绩稳步增长，AI驱动高速光器件产品持续放量。公司2026年上半年预计实现归母净利润11.24亿元-13.04亿元，同比增长25.00%-45.00%。二季度环比改善，AI带动高速光器件需求释放。得益于全球人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，公司高速光器件产品需求持续稳定增长。公司前瞻布局CPO等前沿技术，不断夯实公司市场竞争力。认为算力攀升对光器件产品带来的需求增长仍然有持续性，公司作为光器件核心供应商，不断加码前瞻研发，进行全球市场布局，或将持续受益于行业发展。鉴于光通信行业需求稳定增长，公司作为核心光器件供应商，前瞻布局1.6T及CPO产品，看好公司未来业…
格隆汇7月28日｜长城证券研报指出，天孚通信业绩稳步增长，AI驱动高速光器件产品持续放量。公司2026年上半年预计实现归母净利润11.24亿元-13.04亿元，同比增长25.00%-45.00%。二季度环比改善，AI带动高速光器件需求释放。得益于全球人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，公司高速光器件产品需求持续稳定增长。公司前瞻布局CPO等前沿技术，不断夯实公司市场竞争力。认为算力攀升对光器件产品带来的需求增长仍然有持续性，公司作为光器件核心供应商，不断加码前瞻研发，进行全球市场布局，或将持续受益于行业发展。鉴于光通信行业需求稳定增长，公司作为核心光器件供应商，前瞻布局1.6T及CPO产…
亚太市场的存储风暴卷土重来。周二，受芯片股拖累叠加伊朗局势令市场承压，日韩股市再度崩盘。韩国股市跌到熔断。盘中，韩国KOSPI指数跌幅扩大至8%；韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化卖盘。日本股市也遭遇重挫。日经225跌幅扩大至4%跌超2700点，目前该指数已经跌破63000点。个股方面，韩国“存储双雄”SK海力士跌超11%，三星电子跌逾9%；日股铠侠暴跌约17%。7月至今，铠侠已有六次单日跌幅超10%，SK海力士则录得四次。港A股存储遭遇重挫。南方两倍做多海力士暴跌超26%，南方两倍做多三星暴跌超22%，兆易创新跌超15%。A股新易盛、源杰科技跌超12%，中际旭创、长光华…
东吴证券研报指出 ，天孚通信业绩超市场预期，产能弹性随物料缓解持续释放。公司上半年归母净利润区间11.24-13.04亿元，中值12.14亿元，对应同比增速35%，其中二季度归母净利润预计中值为7.22亿元，环比增长46.7%，单季盈利环比大幅改善，业绩弹性充分显现。前沿新品持续落地，1.6T、CPO、NPO打开增量空间。海内外多基地同步扩产，产能弹性将随物料缓解持续释放。赴港上市具备战略价值，全方位支撑公司全球化业务扩张。考虑公司新产品业务的持续突破和物料供应紧张的缓解，上修公司2026-2028年的归母净利预测为36.4/48.6/65.6亿元（前值为32.4/42.1/57.4亿元），…
格隆汇7月20日｜A股市场上周五集体大跌的CPO概念股今日集体反弹，其中，联讯仪器涨13%，协创数据涨12%，锐捷网络涨超10%，共进股份、紫光股份10CM涨停，XD中贝通、新易盛、中际旭创涨超6%，景旺电子、杰普特、航天电器涨超5%，长芯博创、蘅东光、德科立、天孚通信、仕佳光子涨超4%。消息面上，天孚通信和新易盛公布超预期业绩预告。天孚通信发布业绩预告，预计2026年上半年净利润为11.24亿元-13.04亿元，同比增长25%-45%，其中，二季度净利环比增28.45%-60.98%。机构称天孚通信业绩超市场预期，公司持续推进1.6T等业务生产，贡献增量较为明显。新易盛发布业绩预告，预计2…
格隆汇7月18日｜天孚通信公告，预计2026年1月1日-2026年6月30日净利润为11.24亿元-13.04亿元，同比增长25.00%-45.00%；扣除非经常性损益后的净利润为10.89亿元-12.84亿元，同比增长25.56%-48.02%。根据Q1净利润4.92亿元计算，Q2净利润预计6.32亿-7.92亿，Q2净利环比增28.45%-60.98%。
格隆汇7月9日｜天孚通信SZSE:300394发布投资者关系活动记录表公告，泰国工厂A栋厂房已于2024年通过客户验证实现无源产品投产，B栋厂房于2025年交付使用，有源产品也已通过客户验证。目前无源产品线处于稳步扩产阶段，受2026年上半年200GEML芯片供应紧张影响，有源产品线仅小量生产，预计下半年物料供应改善后产量将逐月提升。泰国公司预计随下半年交付量增加逐步扭亏为盈。目前，相对紧缺的200GEML物料供应矛盾正在逐步缓解，公司将保持与供应商的紧密沟通，争取更多交付。公司为CPO产品配套的FAU和ELS产品，已在场地、关键设备、人员、工艺等方面做好充分准备，可满足客户持续提产需求。公…
格隆汇7月9日丨A股市场CPO概念午后震荡反弹 ，其中，长电科技封涨停板，通富微电涨超9%，中京电子涨超8%，光迅科技涨超7%，天孚通信涨超6%。
7月6日，A股早盘时段，AI服务器、光模块、高端PCB等热点板块盘中全线大跌，多数赛道龙头盘中一度跌超8%，引发市场广泛关注。不过临近早盘收市各板块又有所反弹，截至早盘休市，中际旭创反弹翻红，新易盛小跌0.52%，长飞光纤跌5.91%，天孚通信、东山精密、生益科技、深南电路、胜宏科技等小幅下跌。（通信设备成份股走势；富途牛牛）（PCB板块成份股走势；富途牛牛）据半导体业界最权威的研究机构 SemiAnalysis 最新发布的爆料称，全球算力霸主英伟达（NVIDIA）下一代最顶级的AI超级计算机（代号Kyber NVL144机架）和旗舰芯片（Rubin Ultra）在制造上碰到了物理极限，被迫…
格隆汇7月2日｜A股CPO概念股集体下挫，四会富仕、长芯博创跌超9%，剑桥科技、光迅科技跌超8%，天孚通信跌超7%，新易盛、长电科技跌超6%，永鼎股份、华工科技、工业富联、亨通光电、衡东光、协创数据、杰普特、联特科技跌超5%。消息面上，Meta投下“深水炸弹”，拟跨界进军云基础设施服务、对外出售过剩AI算力资源，这一消息引发了美股上游存储芯片和光通信板块的集体暴跌，今早韩国股市三星电子和海力士亦跟随大跌，一时间，市场预期从“无底线抢购”走向了“算力过剩”。
格隆汇7月1日｜A股市场CPO概念股集体下跌，其中，永鼎股份跌超7%，中富电路、光莆股份、中天科技跌超6%，罗博特科、蘅东光、杰普特跌超5%，长芯博创、亨通光电、特发信息、沃格光电、联讯仪器、本川智能、立讯精密、天孚通信、光库科技跌超4%。
随着北京方面推动芯片和人工智能(AI)企业上市，以在中美竞争加剧之际推进科技自立自强，中国境内科技企业首次公开发行(IPO)有望迎来自2023年以来最强劲的一年。伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，截至6月18日，中国科技企业通过境内股市上市共筹资31亿美元，是上年同期筹资额的五倍多。路透根据申报文件计算，包括机器人初创企业和半导体公司在内的近50家企业已向上海和深圳证券交易所提交了IPO申请，拟募资总额至少达1,261亿元人民币（187亿美元）。拟上市企业之一、存储芯片制造商长鑫存储（CXMT）计划在上海启动295亿元人民币的IPO，根据LSEG数据，这将成为今年规模最大的IPO，并将…
格隆汇6月28日丨天孚通信SZSE:300394发布投资者关系活动记录表公告，公司泰国工厂无源产品线已处于稳定量产并正按客户需求稳步扩产，有源产品线已通过客户审核，预计今年下半年产能利用率会进一步提升。面向CPO领域配套的FAU、ELS外置光源等相关产品已处于稳定交付状态，公司会配合客户进行产能储备和扩产。为满足全球光互连建设对公司光器件的交付增长需求，公司预计未来几年将持续增加资本性开支。在个别物料短缺方面，公司积极与供应商保持沟通，预计今年下半年开始供应紧缺矛盾将逐步缓解。
