格隆匯7月3日丨迅策HKEX:3317發佈公吿，2026年7月2日，公司與配售代理(即摩根士丹利、高盛、德意志銀行及國泰君安國際)訂立配售協議，據此，各配售代理同意以公司代理身份，按個別(而非共同，亦非共同及個別)基準盡力促使承配人按配售價(即每股配售股份107.70港元)並根據配售協議所載條款及條件認購配售股份。配售股份將根據一般授權配發及發行。配售股份為728.3萬股H股，分別佔於本公吿日期現有已發行H股數目的約2.7%及已發行股份總數的約2.3%。
假設所有配售股份獲全數配售，配售事項所得款項總額預期合共約為7.84億港元，而配售事項所得款項淨額(經扣除佣金及估計開支後)預期合共約為7.71億港元。公司擬將配售事項所得款項用於強化全鏈路AI數據基礎設施、擴大跨產業商業化及可擴展解決方案的部署、透過以客户為導向的國際化策略拓展海外部署，以及用作營運資金及一般企業用途。
同日，公司與經辦人訂立認購協議，據此，經辦人同意按個別而非共同基準認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額為人民幣13.6億元的債券(即人民幣13.6億元於2027年到期的美元結算零息可轉換債券)。配售事項及發行債券相互獨立，並非互為條件。債券可在條款及條件所載情況下按初始轉換價每股H股123.86港元(可予調整)轉換為H股。
假設債券按初始轉換價每股H股123.86港元獲悉數轉換，債券將可轉換為約1268.65萬股H股，分別佔於本公吿日期公司已發行H股股本總額的約4.8%及已發行股本總額的約3.9%。轉換股份將由公司根據股東於年度股東大會授予董事會的一般授權配發及發行。
待債券發行完成後，債券認購事項所得款項總額將約為2億美元，而債券認購事項所得款項淨額(經扣除經辦人佣金及就本次發售應付的其他估計開支後)將約為1.96億美元。公司擬將認購事項所得款項用於強化全鏈路AI數據基礎設施、擴大跨產業商業化及可擴展解決方案的部署、透過以客户為導向的國際化策略拓展海外部署，以及用作營運資金及一般企業用途。