di Abigail Summerville e Echo Wang
Nutrabolt, azienda produttrice di bevande energetiche e integratori, ha scelto alcune banche d’investimento per guidare un’offerta pubblica iniziale che potrebbe raccogliere fino a 1 miliardo di dollari, secondo quanto riferito da quattro persone informate sulla questione.
Con sede ad Austin, in Texas, l’azienda produttrice della bevanda energetica C4 e del marchio di prodotti nutrizionali Bloom sta collaborando con banche quali JPMorgan, Goldman Sachs e Bank of America, hanno riferito le fonti, che hanno chiesto di rimanere anonime per poter discutere di una questione riservata.
Un portavoce di Nutrabolt ha detto che l’azienda non commenta le voci di mercato. JPMorgan, Goldman Sachs e Bank of America hanno rifiutato di commentare.
Il piano dell’azienda relativo all’IPO e alla selezione delle banche non era mai stato reso noto in precedenza.
Il mercatostatunitense delle offerte pubbliche iniziali ha ripreso slancio dopo un prolungato rallentamento, grazie a quotazioni di grande successo tra cui il debutto di SpaceX NASDAQ:SPCX all’inizio di questo mese, la più grande IPO mai registrata. Anche gli emittenti dei settori dei beni di consumo e della vendita al dettaglio sono tornati sul mercato.
Fondata nel 2002, Nutrabolt commercializza bevande energetiche, proteine in polvere, miscele per bevande di recupero e prodotti per la nutrizione sportiva con i marchi C4, XTEND e Cellucor.
Nel 2024 Nutrabolt ha acquisito una partecipazione del 20% nel marchio Bloom, rivolto al pubblico femminile, e l’ha aumentata l’anno successivo senza rivelare l’entità della nuova quota. I prodotti di Bloom includono bevande energetiche gassate, caramelle gommose alla creatina, capsule per il benessere ormonale e polveri nutrizionali.
Nel 2022, Keurig Dr Pepper NASDAQ:KDP ha acquisito una quota del 30% in Nutrabolt, attribuendo alla società una valutazione azionaria di 2,88 miliardi di dollari, nell’ambito di un accordo di vendita e distribuzione a lungo termine. Il colosso delle bevande ha effettuato un investimento in contanti di 863 milioni di dollari, pari a circa quattro volte i ricavi netti del 2023.
Poche aziende produttrici di integratori sono state quotate in borsa negli ultimi anni. Dopo l’IPO del 2019, il titolo NYSE:BRBR di BellRing Brands, proprietaria di Premier Protein, si è dimezzato. Il produttore di vitamine Thorne è stato quotato nel 2021 e poi la società di investimento L Catterton lo ha ritirato dalla quotazione nel 2023. Thorne sta attualmente valutando una vendita (link).
Nel frattempo, le azioni dei produttori di bevande energetiche Celsius Holdings NASDAQ:CELH e Monster Beverage NASDAQ:MNST hanno registrato andamenti contrastanti. Da inizio anno, il titolo Celsius ha subito un calo del 38%, mentre le azioni Monster sono aumentate del 25%.
A settembre, Nutrabolt ha detto di essere sulla buona strada per superare il miliardo di dollari di ricavi annui su base consolidata.