Abigail Summerville Echo Wang
エナジードリンクおよびサプリメント企業のニュートラボルトは、最大10億ドルを調達する可能性のある新規株式公開(IPO)を主導する投資銀行を選定したと、この件に詳しい4人の関係者が明らかにした。
テキサス州オースティンに本社を置き、エナジードリンク「C4」や栄養ブランド「Bloom」を展開する同社は、JPモルガン、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカなどの銀行と提携していると、非公開事項について話すため匿名を条件とした情報筋は述べた。
ニュートラボルトの広報担当者は、同社は噂についてはコメントしないと述べた。JPモルガン、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカはコメントを控えた。
同社のIPO計画および引受銀行の選定については、これまで報じられたことはなかった。
米国の 新規株式公開(IPO)市場は 、長期にわたる低迷を経て勢いを回復しており、今月初めに史上最大規模のIPOとなったスペースXの NASDAQ:SPCX 上場をはじめとする大型上場が後押ししている。消費財・小売分野の発行体も市場に復帰している。
2002年に設立されたニュートラボルトは、「C4」「XTEND」「Cellucor」の各ブランド名で、エナジードリンク、プロテインパウダー、リカバリードリンクミックス、スポーツ栄養製品を販売している。
Nutraboltは24年に女性向けブランド「Bloom」の株式20%を取得し、翌年にはその保有比率を引き上げたが、新たな保有比率については明らかにしていない。Bloomの製品には、スパークリングエナジードリンク、クレアチン入りグミ、ホルモンヘルスカプセル、栄養パウダーなどがある。
22年、キューリグ・ドクターペッパー( NASDAQ:KDP)は、長期的な販売・流通契約の一環として、ニュートラボルトの株式30%を取得し、同社の企業価値を28億8000万ドルと評価した。この飲料大手は8億6300万ドルの現金投資を行い、これは23年の純売上高に基づく約4倍の売上高倍率に相当する。
近年、サプリメント企業の新規上場(IPO)は少ない。19年のIPO後、プレミア・プロテイン(Premier Protein)の親会社であるベルリング・ブランズ(BellRing Brands) NYSE:BRBR の株価は半減した。 ビタミンメーカーのソーン(Thorne)は21年に上場したが、その後、投資会社Lキャッタートン(L Catterton)によって23年に非公開化された。ソーンは 現在、売却を検討している (link)。
一方、エナジードリンクメーカーのセルシウス ・ホールディングス( NASDAQ:CELH)とモンスター・ビバレッジ( NASDAQ:MNST)の株価は 、一進一退の動きを見せている。セルシウスの株価は年初来で38%下落しているのに対し、モンスターの株価は25%上昇している。
9月、ニュートラボルトは、連結ベースで年間売上高が10億ドルを超える見通しであると発表した。