Abigail SummervilleㆍEcho Wang
에너지 드링크 및 건강보조식품 기업인 뉴트라볼트(Nutrabolt)가 최대 10억 달러를 조달할 수 있는 기업공개를 주도할 투자은행들을 선정했다고 이 사안에 정통한 4명의 소식통이 전했다.
텍사스주 오스틴에 본사를 둔 이 회사는 에너지 드링크 ‘C4’와 영양 브랜드 ‘블룸(Bloom)’을 운영하며, 익명을 요구한 소식통들에 따르면 JP모간, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 등 은행들과 협력하고 있다.
뉴트라볼트 대변인은 “회사 측은 소문에 대해서는 논평하지 않는다”고 밝혔다. JP모간, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카는 논평을 거부했다.
이 회사의 기업공개 계획과 주관사 선정 소식은 이전에 보도된 바 없다.
미국 기업공개시장은 장기간의 침체기를 겪은 후, 이달 초 사상 최대 규모 IPO로 기록된 스페이스X( NASDAQ:SPCX) 상장을 비롯한 대형 기업들의 상장에 힘입어 다시 활기를 되찾았다. 소비재 및 소매 기업들도 시장에 복귀했다.
2002년에 설립된 뉴트라볼트(Nutrabolt)는 C4, XTEND, 셀루코어(Cellucor) 브랜드로 에너지 드링크, 단백질 파우더, 회복 음료 믹스 및 스포츠 영양 제품을 판매하고 있다.
뉴트라볼트는 2024년 여성 전용 브랜드인 블룸(Bloom)의 지분 20%를 인수했으며, 이듬해 지분율을 추가로 늘렸으나 새로운 지분 규모는 공개하지 않았다. 블룸의 제품군에는 탄산 에너지 드링크, 크레아틴 구미, 호르몬 건강 캡슐, 영양 파우더 등이 포함된다.
2022년, 큐리그 드 페퍼(Keurig Dr Pepper, NASDAQ:KDP)는 장기 판매 및 유통 계약의 일환으로 뉴트라볼트의 지분 30%를 인수하며, 이 회사의 지분 가치를 28억 8천만 달러로 평가했다. 이 음료 업계 거대 기업은 8억 6,300만 달러를 현금으로 투자했는데, 이는 2023년 순매출을 기준으로 약 4배에 달하는 매출 배수다.
최근 몇 년간 상장한 보충제 기업은 거의 없었다. 2019년 기업공개 이후, 프리미어 프로틴(Premier Protein)의 모회사인 벨링 브랜드(BellRing Brands) NYSE:BRBR 의 주가는 반토막 났다. 비타민 제조사 손(Thorne)은 2021년에 상장했으나, 2023년에 투자사 L 캐터턴(L Catterton)이 이를 비공개화했다. 손은 현재 매각을 검토 중이다 (link).
한편, 에너지 드링크 제조사인 셀시우스 홀딩스( NASDAQ:CELH)와 몬스터 베버리지( NASDAQ:MNST)의 주가는 엇갈린 행보를 보였다. 셀시우스의 주가는 연초 대비 38% 하락한 반면, 몬스터의 주가는 25% 상승했다.
지난 9월, 뉴트라볼트(Nutrabolt)는 연결 기준 연간 매출이 10억 달러를 넘어설 전망이라고 밝힌 바 있다.